SOMISEN

L’or au comptant a atteint un sommet historique de 2 075,47 $ en août 2020, alors que les investisseurs recherchaient la sécurité dans le métal précieux alors que le monde luttait contre la pandémie.

(Par Jacob Lorinc)

Source : mining.com

Les principaux États producteurs de minéraux aux États-Unis

L’Arizona est en tête de liste des États producteurs de minéraux, avec 10,1 milliards de dollars de minéraux, ce qui représente 10,3 % du total américain, en grande partie en raison de la prolifique   production de cuivre de l’État. L’État de l’Arizona représentait environ 70 % de la production nationale de cuivre en 2022 et, par conséquent, produit également de grandes quantités de molybdène comme sous-produit.

L’État du Nevada était le deuxième producteur de minéraux avec 8,9 milliards de dollars de minéraux, grâce à son leadership de longue date dans l’extraction de l’or (représentant 72 % de la production d’or aux États-Unis en 2022) et en ayant le seul projet de lithium en exploitation en   Amérique .

Les États de la région occidentale des États-Unis dominent le classement des principaux États producteurs de minéraux, occupant les deux premières places et constituant la moitié des 10 premiers en ce qui concerne la valeur totale de la production minérale.

Le Texas complète le trio de tête avec 8 milliards de dollars de minerais produits en 2022, en grande partie grâce à sa production dominante de  pierre concassée . L’État du Texas était le premier producteur de pierre concassée en 2022 avec plus de 2,8 milliards de dollars, soit près du double de celui du deuxième plus grand producteur, la Floride, qui a produit 1,5 milliard de dollars.

Quels minéraux les États-Unis produisent-ils le plus ?

La production de minéraux non combustibles est classée en deux catégories principales par l’USGS, les métaux/minéraux métalliques et les minéraux industriels.

Bien qu’elle ne soit pas aussi brillante, la valeur produite des minéraux industriels dépasse de loin celle des  minéraux métalliques . Alors que 34,7 milliards de dollars de métaux ont été produits en 2022, la valeur de la production de minéraux industriels a presque doublé à 63,5 milliards de dollars.

Les agrégats de construction comme le sable et le gravier de construction ainsi que la pierre concassée représentaient près de la moitié de la production de minéraux industriels à 31,4 milliards de dollars, la pierre concassée étant le principal produit minéral dans l’ensemble avec une valeur de production de 21 milliards de dollars.

Après la pierre concassée, les autres principaux minéraux produits aux États-Unis étaient (par ordre décroissant de valeur) : le ciment, le cuivre, le sable et le gravier de construction et  l’or .

Bien que la valeur de  la production de métaux  ait diminué de 6 % par rapport à 2021, la production de minéraux industriels a augmenté de 10 % d’une année sur l’autre, ce qui a entraîné une augmentation globale de 4 % de la production globale de minéraux non combustibles aux États-Unis.

Source : mining.com

Les prix du pétrole ont atteint leur plus bas niveau en 15 mois alors qu’une crise de la deuxième plus grande banque suisse, le Credit Suisse, qui a suivi l’effondrement de deux prêteurs américains, a conduit à une prise de contrôle par le plus grand rival suisse UBS.

Currie a souligné que le coup était du côté de l’offre plutôt que de la demande et il reste très optimiste sur le cuivre.

“Les dépôts sont déjà partis… L’argent va sur les marchés monétaires et non dans les banques.”

“Sur le cuivre, les perspectives d’avenir sont extraordinairement positives. Nous serons aux stocks observables les plus bas jamais enregistrés à 125 000 tonnes. Nous avons un pic d’approvisionnement en 2024… À court terme, nous évaluons (le prix du cuivre) à 10 500 $ et à plus long terme, notre objectif de prix est de 15 000 $ la tonne.

Ses remarques faisaient écho à celles du principal négociant en cuivre Trafigura qui a déclaré que le prix pourrait dépasser les 12 000 dollars . Le cuivre a atteint un record de 10 845 $ en mars 2022.

Currie a ajouté que les inquiétudes concernant le secteur bancaire étaient centrées sur les banques régionales américaines tandis que l’Europe était relativement à l’abri de la contagion.

(Par Julia Payne; Montage par David Goodman et Jason Neely)

Source : mining.com

L’incident survient un mois après que Trafigura a engagé une charge de 577 millions de dollars contre des cargaisons de nickel qui se sont avérées être de l’acier. La société commerciale allègue “une fraude systématique” et poursuit des poursuites judiciaires contre des sociétés associées à l’homme d’affaires indien Prateek Gupta. Un porte-parole de Gupta a déclaré qu’ils préparaient « une réponse solide » aux allégations.

Le dernier incident survient également presque exactement un an après que le LME a suspendu le commerce du nickel et annulé les transactions, une décision fatidique qui a généré une multitude de poursuites de la part d’acteurs de fonds mécontents et une enquête sans précédent menée par les régulateurs britanniques.

Le LME, propriété de Hong Kong Exchanges and Clearing, semble être maudit par le métal du diable.

Nickel manquant

Ce n’est pas la première fois que les actions de nickel du LME sont sous les feux de la rampe, mais les escroqueries précédentes, comme celle qui a abouti à une bataille judiciaire entre Natixis et Marex après le dénouement d’un accord de mise en pension en 2017, étaient basées sur de faux reçus.

Celui-ci semble être une tromperie beaucoup plus basique et qui soulève de sérieuses questions sur les contrôles chez l’exploitant d’entrepôt en question.

Les règles de la LME stipulent que tout le métal placé sous mandat doit être pesé, une exigence qui est particulièrement importante si le métal est ensaché et ne peut pas être vérifié visuellement pour toute irrégularité.

C’est clairement aussi dans l’intérêt de l’entreposeur de ne rien accepter qui ne soit pas ce qu’il paraît, notamment un métal qui est actuellement évalué à 22 750 $ la tonne.

Les sacs de pierres ne doivent passer aucune inspection, que ce soit lors du chargement initial ou lors de l’audit annuel du stock enregistré requis par l’accord d’entreposage du LME.

Access World a confirmé à Reuters que le faux nickel se trouvait dans l’un de ses hangars à Rotterdam. La société “entreprend actuellement des inspections de sacs de briquettes de nickel sous garantie sur tous les sites et engagera des enquêteurs externes pour l’aider”, a-t-il déclaré.

Access appartenait à Glencore jusqu’en janvier, date à laquelle il a été vendu à Global Capital Merchants.

Le LME a exigé que tous les autres exploitants d’entrepôts vérifient leur nickel et a conseillé aux détenteurs de stocks hors mandat de faire leurs propres inspections s’ils ne l’ont pas déjà fait après les révélations de Trafigura.

Jusqu’à présent au moins, rien ne laisse penser qu’il ne s’agissait pas d’un incident ponctuel, affectant seulement 0,14 % des stocks de nickel vivants du LME, selon le LME.

Coup de réputation

Le LME, il convient de le noter, ne possède ni n’exploite lui-même d’entrepôts pour le stockage du métal sous garantie, mais licencie plutôt des opérateurs agréés.

Les entreprises d’entrepôt qui demandent l’approbation LME doivent répondre à une foule de conditions d’adéquation du capital, d’assurance et de qualifications opérationnelles détaillées. Ils doivent également permettre des inspections de routine par le personnel d’échange pour inspecter le métal garanti.

L’enregistrement LME est donc une sorte de référence pour l’entreposage des métaux, c’est pourquoi la bourse peut se vanter de posséder plus de 500 installations réparties sur 32 sites en Asie, en Europe et aux États-Unis.

Ou du moins ça l’était.

En attendant de savoir exactement comment 54 tonnes de nickel ont été remplacées par des pierres, la réputation du système de stockage du LME a déjà été endommagée.

Le LME ne peut posséder ni exploiter de hangars, mais il est le régulateur de première ligne de son système d’entreposage.

La délivrabilité est au cœur du rôle de découverte des prix du LME et de bonnes pratiques d’entreposage sont essentielles pour maintenir un marché ordonné.

C’est un point que la bourse a souligné à plusieurs reprises lors d’affrontements passés avec des exploitants d’entrepôts au sujet de longues files d’attente de chargement, ce qui a perturbé la relation entre la LME et les prix du marché physique.

Un incident isolé dans un entrepôt particulier n’aurait à aucun autre moment beaucoup d’impact sur la réputation plus large du LME.

Mais cela s’inscrit dans les problèmes plus importants liés à la gouvernance et à la capacité de réglementation de la bourse après l’explosion du contrat sur le nickel à la même époque l’année dernière.

Nickel cassé

Le dernier scandale intensifiera également la question de savoir si le contrat de nickel LME remplit la fonction d’un forum efficace de découverte des prix.

L’inadéquation entre le contrat de nickel raffiné de classe I du LME et les nouveaux flux de produits chimiques à base de nickel alimentant le secteur des batteries de véhicules électriques a été à l’origine du chaos du marché de l’année dernière.

Le grand short sur le marché, le groupe chinois Tsingshan, est peut-être le plus grand producteur mondial, mais pas sous une forme qu’il pourrait offrir par rapport à ses positions sur le LME.

Le marché du nickel recherchait déjà différentes solutions de tarification avant la suspension, le 8 mars 2022, des échanges de nickel au LME. L’effondrement de l’activité qui s’en est suivi a alimenté le débat.

Les volumes quotidiens moyens sur le contrat LME étaient de 34 613 lots en février, en baisse de 58 % par rapport à février 2022, le dernier mois complet de négociation avant la rupture de mars.

Le LME espère que la restauration des échanges aux heures asiatiques relancera une activité en berne.

La première tentative a été bloquée en janvier par la Financial Conduct Authority (FCA) britannique en raison de préoccupations concernant la capacité du LME à maintenir l’ordre du marché.

Il a finalement obtenu le feu vert pour prolonger les heures le 20 mars, une date qui vient d’être repoussée d’une semaine à lundi prochain afin que chacun puisse vérifier son nickel, en particulier s’il est en sac.

Le LME avait déjà une montagne à gravir pour rétablir la confiance dans son contrat de nickel. La montagne vient de grossir de 54 tonnes de pierre supplémentaires.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur, Andy Home, chroniqueur pour Reuters.)

Source : mining.com

La fourniture des cellules était HiNa Battery Technologies, un petit acteur relativement nouveau sur la scène des batteries en Chine, qui a été fondé en 2017 après des années de travail dans un institut de recherche scientifique. Le lancement d’un véhicule utilisant les cellules HiNa a amené les experts en batteries à reconsidérer le potentiel des chimies sodium-ion à jouer un rôle dans l’alimentation des futurs véhicules électriques. BloombergNEF et d’autres sociétés de recherche prévoient que les véhicules électriques seront alimentés presque entièrement par des batteries lithium-ion.

Les batteries sodium-ion peuvent tirer parti des mêmes processus de fabrication que l’industrie lithium-ion, ce qui signifie que les premiers pourraient bénéficier des progrès que les seconds ont réalisés au cours de la dernière décennie. L’utilisation de matériaux et de composants similaires – des électrolytes et des séparateurs aux collecteurs de courant en aluminium – signifie que cette technologie émergente pourrait également bénéficier des économies d’échelle existantes.

Les batteries sodium-ion sont aujourd’hui plus chères que les batteries lithium-ion en raison de faibles volumes et de chaînes d’approvisionnement sous-développées. Mais BNEF voit un potentiel d’économies de matériaux et d’améliorations de la densité énergétique qui fourniraient une voie viable pour que les cellules sodium-ion coûtent la moitié de ce que coûte aujourd’hui le phosphate de fer au lithium.

Ce serait un gros problème. Le phosphate de fer au lithium, ou LFP, est la chimie de batterie lithium-ion la plus courante actuellement, en raison d’une préférence croissante des constructeurs automobiles pour son coût inférieur et ses améliorations significatives de la densité énergétique au cours de la dernière décennie.

Le principal défi pour les cellules sodium-ion est leur faible densité d’énergie – les voitures emballant ces cellules aujourd’hui devraient utiliser des batteries plus lourdes pour la même quantité de capacité en kilowattheures. Les cellules du Sehol E10X utilisent des cathodes sodium-fer-manganèse-cuivre et ont une densité d’énergie de 140 wattheures par kilogramme, ce qui réduit à 120 Wh/kg au niveau de la batterie. C’est 25 % de moins que les batteries LFP actuelles.

D’autre part, les principaux avantages de l’ion sodium incluent une répartition géographiquement plus diversifiée des matières premières. Ils sont également ininflammables et fonctionnent bien à basse température.

Si les batteries sodium-ion pouvaient prendre ne serait-ce qu’une petite partie de la part des batteries lithium-ion, cela pourrait aider à atténuer les problèmes d’approvisionnement en lithium et à réduire les prix globaux des batteries pour les véhicules électriques. Bien sûr, il existe de nombreux si et hypothèses concernant les coûts des intrants et ce qu’il faudra pour passer à l’échelle. De plus, bien que le prix du lithium ait été volatil, il a suivi une tendance à la baisse au cours des quatre derniers mois. Le sodium-ion devra également rivaliser avec des cibles mobiles, car les batteries lithium-ion s’améliorent à long terme.

En plus de HiNa et CATL, d’autres nouveaux venus dans le domaine des ions sodium incluent le britannique Faradion, qui accorde une licence de technologie au fabricant britannique de batteries AMTE Power ; le suédois Altris ; le français Tiamat et l’américain Natron.

HiNa a peut-être été le premier à faire la une des journaux cette année, mais les analystes de la BNEF s’attendent à d’autres annonces. Selon les rumeurs, le fabricant chinois de batteries Farasis travaillerait sur des batteries sodium-ion pour Jiangling Motors Electric Vehicle, une coentreprise détenue majoritairement par le constructeur automobile français Renault.

Alors que le monde de l’automobile peut s’attendre à voir certaines voitures utiliser des batteries sodium-ion, elles sont encore à au moins quelques années d’une échelle significative. Avec une telle croissance à venir pour la demande de batteries pour véhicules électriques, le sodium-ion a le potentiel de compléter les cellules lithium-ion et d’aider à combler les lacunes du marché mondial.

(Par Yayoi Sekine, avec l’aide de Linda Lew)

Source : mining.com

La flambée des prix du lithium et d’autres matériaux de batterie sur deux ans a secoué la chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques et déclenché une bousculade des fabricants de batteries et des constructeurs automobiles pour verrouiller les approvisionnements. 

Alors que la baisse des prix du lithium offre un certain soulagement des coûts aux constructeurs automobiles et aux fabricants de batteries pressés par la flambée des coûts, la matière première reste à des niveaux encore élevés par rapport à ses creux de 2020.

L’offre de lithium se dirige vers une augmentation importante cette année alors qu’une vague d’expansions et de nouveaux projets se mettent en place. Pourtant, on ne sait pas si certaines entreprises moins établies seront en mesure de fournir les résultats promis compte tenu de l’éventail des défis réglementaires, techniques et commerciaux.

Le constructeur automobile chinois Nio Inc. prévoit que les prix du lithium chuteront “très probablement” à environ 200 000 yuans ou moins au quatrième trimestre, a déclaré le directeur général William Li lors d’un appel aux résultats ce mois-ci.

“A partir de cette année, nous allons voir plus de production en amont”, a déclaré Li. “Nous pensons que la demande ne sera probablement pas aussi forte par rapport au passé.”

Pendant ce temps, les prix du spodumène, le minéral contenant du lithium, ont également chuté, selon les données de Benchmark Mineral Intelligence.  

Source : mining.com

North Mara a déjà dépensé 1,9 million de dollars (4,5 milliards de Tshs) pour 87 écoles primaires et secondaires du district de Tarime, dont 14 sont les écoles les plus performantes du district. Bulyanhulu a dépensé 1,8 million de dollars (4,2 milliards de Tshs) pour 80 projets éducatifs autour de la mine et construit actuellement un centre de formation professionnelle dans le village de Bunango. Barrick a déclaré que son investissement autour de la mine a permis à 7 557 filles tanzaniennes d’accéder à l’éducation en 2022.

« L’année dernière… Bulyanhulu a reçu le prix du meilleur employeur conforme par la Caisse nationale de sécurité sociale. North Mara et Bulyanhulu ont également reçu respectivement le premier et le deuxième prix de reconnaissance pour l’exportation de minerais et la génération de devises étrangères », a déclaré Bristow. “Ils ont tous les deux parcouru un très long chemin et nous sommes impatients de poursuivre ce voyage grâce à notre partenariat Twiga avec le gouvernement.”

Bristow a déclaré que par le biais de leurs comités de développement communautaire, les mines de Bulyanhulu et North Mara avaient investi plus de 10 millions de dollars dans des projets visant à améliorer les soins de santé, l’éducation, l’accès à l’eau potable et l’infrastructure routière.

Source : mining.com