Actualités

Depuis quelques mois, l’Union européenne et les États-Unis multiplient les initiatives en faveur des chaines d’approvisionnement en minéraux critiques basées en Afrique. Le continent est en effet riche en cobalt, lithium et graphite, autant de ressources indispensables à la transition énergétique.

Le Royaume-Uni a décidé d’allouer l’équivalent de 20 millions de rands (1,05 million $) à une étude destinée à identifier des projets susceptibles d’attirer des investissements dans le secteur des minéraux critiques. C’est le haut-commissaire britannique en Afrique du Sud, Antony Phillipson, qui en a fait l’annonce mercredi 18 octobre, au cours de la conférence Critical Minerals Africa qui se tient cette semaine au Cap.

Selon les détails relayés par Mining Weekly, les pays concernés par l’étude sont la RDC et la Zambie, les deux principaux producteurs africains de cuivre, le Kenya, l’Afrique du Sud, le Rwanda, la Guinée, le Ghana, l’Angola, la Guinée équatoriale, le Malawi et le Maroc. On retrouve également le Zimbabwe, leader africain dans la production de lithium, Madagascar, deuxième producteur africain de graphite et la Tanzanie, pays qui devrait produire plus de 10 % du graphite mondial d’ici 2030.

L’étude sera menée par le Boston Consulting Group et commencera au cours de la semaine du 23 octobre prochain. Les travaux porteront non seulement sur l’identification des opportunités les plus bancables pour les pays africains en matière de traitement des minéraux critiques, mais aussi sur les principales contraintes pesant sur la mise en œuvre des projets. Le rapport fournira enfin des recommandations sur la manière de lever ces contraintes.

« Nous sommes déterminés à accroître nos investissements sur le continent et à renforcer la transparence et la résilience de la chaine d’approvisionnement en minerais essentiels, afin de créer des emplois verts en Afrique tout en prenant des mesures contre le changement climatique », a commenté M. Phillipson.

Il faut souligner que le Royaume-Uni n’est pas le premier pays occidental à montrer un intérêt pour le secteur africain des minéraux critiques. Qu’il s’agisse de graphite, de lithium, de cobalt ou de terres rares, ces ressources indispensables à la transition énergétique sont abondantes en Afrique. L’Union européenne et les États-Unis ont donc lancé depuis quelques mois une offensive sur le continent, multipliant les financements pour des mines, des projets de transformation locale des minéraux et/ou de fabrication de matériaux pour les batteries de véhicules électriques.

Sur le continent, ces partenaires doivent faire face à la concurrence de la Chine, implantée depuis plusieurs années dans le secteur minier africain et qui contrôle plusieurs mines de cuivre et cobalt, et plusieurs mines et futures mines de lithium. Pour les pays africains, il s’agira de trouver la stratégie idéale pour tirer profit de cette concurrence afin de développer des chaines d’approvisionnement qui participent à leur développement économique et maximisent dans leur intérêt, les revenus liés à l’exploitation de ces ressources.

Emiliano Tossou

Source : Agence Ecofin

En juillet 2023, les australiens Lotus Resources et A-Cap ont décidé de fusionner pour créer un producteur majeur d’uranium en Afrique. Les deux sociétés sont respectivement actives à la mine d’uranium Kayelekera au Malawi et sur le projet d’uranium Letlhakane au Botswana.

Au Botswana, Lotus Resources a obtenu l’approbation des autorités du Botswana pour boucler le rachat de la société A-Cap et de son projet d’uranium Letlhakane. Selon un communiqué publié le 18 octobre, c’est l’une des dernières étapes avant la fusion entre les deux compagnies annoncée en juillet dernier.

 « Lotus se félicite de la réponse positive des autorités de régulation du Botswana concernant la transaction proposée qui vise à créer un acteur majeur de l’uranium centré sur l’Afrique. Nous nous réjouissons de continuer à travailler avec le gouvernement du Botswana pour mettre en production le projet d’uranium Letlhakane », a commenté Keith Bowes, DG de Lotus.

Letlhakane dispose d’un permis d’exploitation minière octroyée en 2016 et valable pendant 22 ans. Une fois en service, la future mine peut livrer annuellement 3,75 millions de livres d’uranium sur une durée de vie de 18 ans.

Selon les termes de la transaction, il manque désormais le feu vert du tribunal et des actionnaires de la société A-Cap. Une fois la fusion effective, ces derniers détiendront 21 % d’intérêts dans la nouvelle entité, contre 79 % pour ceux de Lotus.

Pour rappel, Lotus Resources est active au Malawi, précisément à la mine d’uranium Kayelekera. Placé en régime de maintenance et entretien il y a quelques années, l’actif aurait besoin d’un investissement de 88 millions de dollars pour être remis en service. Selon une étude de faisabilité publiée en 2022, la mine pourra livrer annuellement 2,4 millions de livres d’uranium sur les sept premières années, pour une durée de vie totale estimée à 10 ans.

Emiliano Tossou

Source : Agence Ecofin

Petra Diamonds exploite actuellement trois mines de diamants, dont deux en Afrique du Sud (Finsch et Cullinan) et une en Tanzanie (Williamson). Après un incident en novembre 2022, la compagnie a suspendu la production à Williamson pendant des mois, avant de la reprendre en juillet 2023.

Petra Diamonds a publié le 17 octobre les résultats de la deuxième vente aux enchères de diamants pour le compte de son exercice financier 2024, ayant débuté au troisième trimestre 2023. Pour la première fois depuis plusieurs mois, la compagnie a intégré dans les lots proposés à ses clients des diamants provenant de sa mine Williamson, où la production a repris en juillet dernier.

En novembre 2022, la rupture d’un barrage de résidus miniers avait en effet provoqué l’inondation de la mine et la destruction d’habitations au sein de la communauté locale, entrainant la suspension de la production de diamants. Petra a entrepris de reconstruire l’installation de stockage de résidus avant de la relancer.

Pour cette deuxième session de l’exercice tenue entre septembre et octobre, notons que la compagnie a vendu 444 029 carats de diamants, en baisse de 36 % par rapport à la première vente aux enchères réalisée en août. Les revenus ont également diminué de 49 % pour atteindre 40,5 millions de dollars. Surtout, la compagnie a enregistré des revenus totaux de 119,8 millions de dollars pour les deux sessions, contre 161,3 millions de dollars pour les mêmes sessions au cours de l’exercice précédent.

Ce résultat est un énième exemple du ralentissement du marché des diamants naturels depuis plusieurs mois, avec une baisse des prix et de la demande. Selon Petra Diamonds, les prix des diamants bruts comparables ont baissé de 14,2 % par rapport aux deux appels d’offres équivalents de l’année fiscale 2023. En réaction à cette situation, rappelons que le russe Alrosa, puis le sud-africain De Beers ont décidé de réduire leur offre de diamants pour 2023, afin de favoriser une remontée des prix.

« Nous pensons que les mesures prises par les principaux producteurs pour réduire l’offre et le moratoire indien de deux mois contribueront à stabiliser et à soutenir le marché et les prix à mesure que les niveaux de stocks diminueront », espère Richard Duffy, PDG de Petra.

Emiliano Tossou

Source : Agence Ecofin

Segilola est la seule mine industrielle d’or en activité au Nigeria. Son propriétaire Thor Explorations veut y produire au moins 85 000 onces en 2023. Pour le premier trimestre et le deuxième trimestre de l’année, l’actif a livré respectivement 20 600 et 23 100 onces d’or.

Au Nigeria, la mine d’or Segilola a livré 19 104 onces au troisième trimestre 2023, soit une baisse de 17 % par rapport au deuxième trimestre. C’est ce qui ressort du bilan publié le 17 octobre par Thor Explorations, propriétaire canadien de la mine, qui précise que son actif reste néanmoins en bonne voie pour produire 85 000 onces d’or cette année.

Selon Segun Lawson, PDG de la compagnie, il s’agit d’une diminution attendue de la production, car la teneur en or du minerai extrait et traité au cours du trimestre était faible. « Ce qui a eu pour conséquence que l’or récupéré se situe au bas de l’échelle des attentes pour la période », a-t-il ajouté.

Pour rappel, Thor Explorations est également active sur le projet aurifère Douta au Sénégal, où elle compte publier une étude de préfaisabilité d’ici la fin de l’année. La compagnie explore enfin le lithium au Nigeria, avec l’intention de commencer à produire du concentré dans deux ans.

Source : Agence Ecofin

En Mauritanie, Aura Energy prévoit de faire entrer en production son projet d’uranium Tiris d’ici 2 ans, à temps pour pouvoir profiter des bonnes perspectives du marché. Alors qu’elle accélère les travaux pour respecter cette échéance, l’exploration sur le site se poursuit.

La compagnie minière Aura Energy a annoncé l’imminence d’un programme de forage de 15 500 m destiné à tester de nouvelles cibles d’exploration à son projet d’uranium Tiris, en Mauritanie. L’objectif de la campagne est d’améliorer l’estimation de ressources du projet qui s’élèvent actuellement à 58,9 millions de livres d’U3O8.

Selon les détails fournis mardi 17 octobre, la société a identifié sept nouvelles cibles d’exploration grâce à des travaux préliminaires réalisés sur le projet. Elle a indiqué que ces cibles laissent penser à des extensions potentielles de la minéralisation uranifère et pourraient transformer Tiris en un projet de classe mondiale.

Elle s’attend non seulement à une augmentation des ressources à 100 millions de livres d’U3O8, mais aussi à l’amélioration des paramètres économiques. « L’extension de nos ressources […] renforce le potentiel pour la Mauritanie de devenir un important producteur à court terme. Les bases économiques solides de notre projet d’uranium Tiris seront encore renforcées par l’augmentation de nos ressources minérales et de nos réserves », a commenté le DG, David Woodall.

Selon l’étude de faisabilité définitive optimisée, publiée fin mars dernier, le développement du projet nécessitera un capital initial de 87,9 millions de dollars plus un capital additionnel de 90,3 millions $ pour produire annuellement 2 millions de livres d’oxyde d’uranium. La durée de vie du projet est actuellement estimée à 16 ans. 

Source : Agence Ecofin

Après plus de deux ans de litige, Deep-South a obtenu plus tôt cette année le droit de reprendre l’exploration à son projet de cuivre Haib. La compagnie accélère depuis quelques semaines les travaux en vue de pouvoir développer bientôt une mine dans le pays.

En Namibie, l’étude d’impact environnemental et social (ESIA) du projet de cuivre Haib sera réalisée par le sud-africain Knight Piésold. C’est l’annonce faite le 17 octobre par le propriétaire du projet, le canadien Deep-South Resources qui indique que les résultats de cette évaluation soutiendront une éventuelle demande de permis d’exploitation minière.

Knight Piésold est une société de conseil en ingénierie et en environnement fondée il y a un siècle en Afrique du Sud et qui dispose d’un bureau local en Namibie depuis 2008. Selon Deep-South, les travaux menés dans le cadre de l’ESIA concerneront non seulement l’impact sur environnement et les communautés locales, mais aussi sur l’eau. Des résultats positifs permettront à la compagnie d’obtenir notamment un certificat d’autorisation environnementale et un permis de prélèvement d’eau.

Pour rappel, le projet Haib constitue un atout pour la diversification du secteur minier namibien, actuellement dépendant surtout de l’exploitation des diamants et de l’uranium. Pendant plus de deux ans cependant, un différend judiciaire entre la compagnie et le ministère des Mines a empêché la poursuite des travaux d’exploration sur l’actif.

Ils devraient bientôt reprendre, à la faveur d’une décision de justice favorable à Deep-South.

Emiliano Tossou

Source : Agence Ecofin

Selon les données d’Ecofin Pro, l’Afrique compte actuellement un seul pays dans le top 10 des plus grands producteurs d’or mondiaux. Il s’agit du Ghana, leader du continent avec 105,7 tonnes produites en 2022. Si le Mali est encore derrière, la production du pays devrait augmenter cette année.

Les mines industrielles d’or du Mali sont en bonne voie pour atteindre les prévisions de production de 67,7 tonnes pour l’année 2023. Si l’on en croit une nouvelle déclaration du ministère des Mines rapportée en ce début de semaine par Reuters, la production industrielle d’or pourrait même dépasser les 68,2 tonnes d’ici la fin de l’année.

Selon les détails fournis par les autorités maliennes, les mines d’or ont produit 45,4 tonnes à fin août 2023, un niveau supérieur aux prévisions de 43 tonnes à cette période. « Si cette tendance se maintient, nous pensons que les prévisions pour 2023 seront atteintes, voire dépassées », a déclaré Mamadou Sidibe, chef du département des statistiques du ministère des Mines.

Si ces prévisions se réalisent et que le niveau de production artisanale de six tonnes est maintenu, la production aurifère totale devrait s’élever à 74,2 tonnes pour l’année 2023. En 2022, le pays a produit 72,2 tonnes d’or, dont 66,2 tonnes provenaient des mines industrielles opérées entre autres par des compagnies comme Barrick, B2Gold ou encore Resolute Mining.

Notons que l’exploitation de l’or représente environ 9 % du PIB et plus de la moitié des recettes fiscales. En 2022, les recettes publiques générées par l’exploitation des richesses aurifères du pays ont atteint un chiffre record de 763,7 milliards de francs CFA (1,3 milliard de dollars) soit une hausse de 35 % en glissement annuel.

Pour rappel, le Mali a adopté le 8 août dernier un nouveau code minier qui permet notamment à l’État d’augmenter sa participation dans les mines d’or du pays, et de générer des revenus annuels supplémentaires de 500 milliards de francs CFA pour les caisses publiques. 

Source : Agence Ecofin

L’organisation intergouvernementale connue sous l’appellation de « l’OPEP du gaz » estime qu’un arrêt des investissements dans le combustible fossile le moins polluant pourrait favoriser un retour potentiel au charbon et compromettre les objectifs de réduction des émissions.

Le Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) a mis en garde, dans un communiqué publié mardi 10 octobre, à l’issue de sa réunion ministérielle tenue à Malabo (Guinée équatoriale), contre les appels « malavisés » à l’arrêt des investissements dans le gaz naturel, estimant que ces demandes pourraient favoriser des pénuries de ce combustible fossile le moins polluant et compromettre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effets de serre.

« Les participants à la réunion ont mis en garde contre les appels malavisés à l’arrêt des investissements dans le gaz naturel. De telles actions pourraient conduire à des pénuries d’approvisionnement, à une hausse des prix et à un retour potentiel au charbon, comme en 2022, ce qui compromettrait les objectifs de réduction des émissions », a souligné l’organisation intergouvernementale qui défend les intérêts des principaux pays exportateurs de gaz naturel.

Le forum appelé également « l’OPEP du gaz » a également exprimé son « soutien indéfectible aux efforts des pays africains visant l’éradication de la pauvreté énergétique », rappelant que plus de 600 millions de personnes en Afrique n’ont toujours pas accès à l’électricité et plus de 970 millions n’ont pas accès à des moyens de cuisson propres.

Créé en 2001, le Forum des pays exportateurs de gaz vise notamment à permettre aux pays membres d’anticiper de façon collective les évolutions du marché du gaz naturel et de développer l’exploitation de leurs ressources dans les meilleures conditions, notamment économiques et environnementales. Contrairement à l’OPEP, le Forum ne se présente pas comme un cartel de producteurs et il ne fixe pas des quotas de production à ses membres.

Le GECF compte 12 pays membres à part entière : 5 en Afrique (Algérie, Egypte, Guinée équatoriale, Libye, Nigeria) ; 3 au Moyen-Orient (Iran, Qatar, Emirats arabes unis) ; 3 en Amérique du Sud (Bolivie, Trinité-et-Tobago, Venezuela), en plus de la Russie. Ces pays détiennent ensemble 70 % des réserves mondiales prouvées de gaz naturel, 42 % de la production commercialisée, 55 % des exportations par gazoduc et 50 % des exportations de gaz naturel liquéfié (GNL).

Par ailleurs, 8 pays ont actuellement un statut d’observateur, dont l’Angola, le Mozambique et la Mauritanie.

Source : Agence Ecofin

Chaque semaine, la rédaction Ecofin liste des infos passées relativement inaperçues dans le secteur minier africain. Au menu, le renforcement de la stratégie américaine d’approvisionnement en minéraux critiques en Afrique, des travaux d’exploration sur un projet de cuivre en Namibie, et une nouvelle possibilité de réduction du lithium dans les batteries électriques.

Tanzanie : Volt Resources trouve un potentiel acheteur américain pour le graphite de Bunyu

En Tanzanie, Volt Resources envisage de vendre une partie de la production de sa future mine de graphite Bunyu, aux clients de l’américain M2i Global. Il s’agit de l’une des clauses d’une lettre d’intention annoncée le l1 octobre avec ladite société et qui concerne dans un premier temps un contrat d’approvisionnement en graphite avec le département de la Défense des États-Unis. Le contrat sera alimenté par du graphite provenant d’une mine de graphite contrôlée à 70% par Volt en Ukraine.

Namibie : Deep-South lance 5 000 de forage sur son projet de cuivre Haib

Deep-South Resources a annoncé le 12 octobre la conclusion d’un accord avec Ferrodrill Namibia pour un programme de forage au diamant (DD) de 5 000 mètres au projet de cuivre Haib. Les travaux s’inscrivent dans la continuité d’un programme d’exploration lancé il y a quelques années, puis interrompu par un différend judiciaire avec le ministère des Mines concernant la licence minière.

Les États-Unis accélèrent leur offensive sur le secteur des minéraux critiques africains

Lors d’une conférence au Cap jeudi 12 octobre, la secrétaire adjointe du Bureau des ressources énergétiques, Kimberly Harrington, a indiqué la tenue récente d’ateliers en Zambie et en RDC pour la mise en place d’opérations locales de fabrication de batteries. Ces rencontres ont enregistré la présence d’experts américains, à un moment où les États-Unis s’efforcent de nouer des partenariats à long terme avec les producteurs africains de cuivre, cobalt et lithium, métaux indispensables à la transition énergétique.

Tanzanie : le propriétaire du projet aurifère Buckreef perd son fondateur James E. Sinclair

TRX Gold, compagnie minière canadienne active sur le projet aurifère Buckreef en Tanzanie, a annoncé lundi 9 octobre le décès de son fondateur et président James E. Sinclair, survenu le 6 octobre. Il est notamment connu dans l’industrie pour avoir prédit avec succès que le prix de l’or  passerait de 150 $ l’once troy à 900 $ l’once troy, entre 1977 et 1980,  a indiqué la société.

Une nouvelle étude en Australie promet de réduire la quantité de lithium dans les batteries

Dans un article publié récemment, des professeurs de deux universités australiennes ont dévoilé une nouvelle technologie de batterie utilisant moins de lithium, et qui coûterait la moitié du prix des batteries lithium-ion actuelles. Rapportée cette semaine par Mining Weekly, cette information illustre à nouveau les risques qui pèsent sur la croissance de la demande mondiale de lithium et qu’un récent rapport Ecofin Pro a mis en évidence.

Source : Agence Ecofin

Deuxième producteur mondial d’or, Barrick exploite cinq mines d’or en Afrique, dont deux en Tanzanie, une en Côte d’Ivoire et une au Mali. La compagnie détient la mine d’or Kibali en coentreprise avec AngloGold Ashanti en RDC. Deux de ces actifs font partie des 10 plus grandes mines d’or au monde.

Barrick Gold a publié le 12 octobre son bilan préliminaire de production pour le troisième trimestre 2023. La compagnie basée au Canada a enregistré une production attribuable de 1,04 million d’onces d’or sur la période, dont 396 000 onces sur ses mines d’or en Afrique.

Le complexe aurifère Loulo-Gounkoto, détenu à 80 % au Mali, a livré 142 000 onces, contre 99 000 onces pour la mine d’or Kibali en RDC, dans laquelle la société détient 45 % d’intérêts. Les mines North Mara et Bulyanhulu, détenues à 84 % en Tanzanie, ont respectivement livré 62 et 46 000 onces d’or. Quant à la mine d’or Tongon en Côte d’Ivoire, contrôlée à 89,7 % par Barrick, elle a produit 47 000 onces.

Au cours des neuf premiers mois de l’année, l’ensemble des mines d’or africaines de Barrick a livré 1,14 million d’onces d’or, soit plus d’un tiers de la production totale de la compagnie sur la période, 3 millions d’onces. Deuxième producteur mondial d’or, Barrick vise une production attribuable de 4,2 à 4,6 millions d’onces d’or en 2023.

Pour rappel, Kibali est la plus grande mine d’or d’Afrique, alors que le complexe Loulo-Gounkoto, la plus grande mine d’or du Mali, fait partie des 10 plus grandes mines d’or au monde.

Emiliano Tossou

Source : Agence Ecofin