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Le marché des diamants traverse une période difficile marquée par une baisse de la demande et une chute des prix. Alors que les compagnies doivent s’adapter à cette situation qui entraine une baisse des revenus générés par les mines, Gem Diamonds doit quant à elle gérer un autre problème au Lesotho.

Au Lesotho, la société Gem Diamonds a conclu un accord avec Matekane Mining Investment Company (MMIC) pour mettre fin de manière anticipée au contrat de fourniture de services de chargement et de transport qui les lie sur la mine de diamants Letšeng. La décision fait suite, apprend-on, à l’élection de Sam Matekane, propriétaire de MMIC, au poste de Premier ministre dans le gouvernement du Lesotho en octobre 2022.

Gem Diamonds a indiqué qu’elle examinait depuis plusieurs mois ses différentes options, étant donné que Sam Matekane est devenu une personne « politiquement exposée ». La décision de résiliation de contrat finalement prise intervient 11 mois avant la date de fin prévue.

Selon les termes convenus, Gem rachètera les équipements miniers et internalisera les services que fournissait MMIC. Des offres d’emplois seront proposées aux employés de MMIC qui travaillent exclusivement sur la mine Letšeng.

« L’accord met fin à une relation commerciale de longue date et fructueuse que nous entretenons avec la MMIC depuis 2005. Il résout des problèmes importants liés à la gouvernance et aux conflits et entrainera des réductions de coût tout en maintenant l’efficacité opérationnelle », a commenté le CEO de la société, Clifford Elphick.

Marché des diamants au ralenti

Avec les mesures prises par Gem Diamonds pour que les opérations sur le site minier continuent sans embûche, cette décision ne devrait pas avoir d’impact majeur sur la production de la mine sur les prochains mois. Cela s’avère important dans un contexte de tensions sur le marché mondial des diamants avec une baisse des prix depuis le début de l’année.

Selon le bilan opérationnel publié plus tôt ce mois, pour le compte du troisième trimestre 2023, malgré une augmentation de 18 % à 26 913 carats de la production de Letšeng, les revenus générés ont été en baisse de 10 % à 31,4 millions $. « Une diminution du nombre de gros diamants de grande valeur récupérés, combinée à cette pression sur le marché, a eu un impact négatif sur le prix moyen par carat et les revenus obtenus au cours de la période », commentait alors la société.

Pour rappel, après avoir atteint des sommets l’année passée, les prix des diamants sont depuis en chute libre en raison de la baisse de la demande aux États-Unis et en Chine. Selon les données citées par Proactiveinvestors, les prix ont baissé de 18 % par rapport à leur pic de l’année passée, avec une diminution de 6,5 % depuis le début de l’année. « Il y a un an, un diamant naturel d’environ 1 carat de qualité légèrement supérieure à la moyenne se vendait à 6 700 dollars, aujourd’hui ce même diamant se vend pour 5 300 dollars », explique pour ce site, Paul Zimnisky, un analyste du marché.

Louis-Nino Kansoun

Source : Agence Ecofin

Le Mali devrait devenir un producteur de lithium en 2024, avec l’entrée en production de Goulamina au premier semestre, suivie quelques mois plus tard de la deuxième mine du pays, Bougouni. Cette dernière peut livrer environ 2 millions de tonnes de concentré de lithium, selon une étude de 2020.

Au Mali, Kodal Minerals a annoncé le 14 novembre une estimation de ressources minérales (ERM) de 31,9 millions de tonnes titrant 1,06 % de lithium pour son projet Bougouni. Le lithium contenu atteint ainsi 337 200 tonnes, soit une hausse de plus de 40 % par rapport à la dernière estimation publiée en février 2019 par la compagnie minière britannique.

Cette amélioration est le fruit des forages à circulation inverse (RC) et au diamant (DD) effectués cette année et qui ont permis de fournir de nouvelles estimations pour les gisements Boumou et Ngoualana. Des hausses de 236 % et de 9 % ont respectivement été enregistrées pour chacun d’eux. Les ressources du gisement Sogola-Baoulé sont en revanche restées stables à 12,2 millions de tonnes titrant 1,1 % de lithium.

« La campagne de forage réalisée par Kodal entre janvier et mai de cette année a été le premier programme mené sur le projet de lithium Bougouni depuis 2019 […]. La mise à jour de l’ERM souligne le potentiel de croissance des ressources du projet grâce à la poursuite du forage de nos cibles prioritaires », a commenté Bernard Aylward, PDG de Kodal Minerals.

Selon une étude de faisabilité réalisée en 2020, Bougouni peut livrer annuellement 220 000 tonnes de concentré de spodumène titrant 6 % de lithium sur une durée de vie de 8,5 ans. Avec l’actualisation de l’estimation des ressources minérales, cette capacité de production pourrait être revue à la hausse dans les prochains mois.

Vers une entrée en production dès 2024…

L’amélioration de l’estimation de ressources minérales d’un projet minier renforce généralement son attrait auprès des investisseurs. Dans le cas de Bougouni, Kodal Minerals n’aura pas besoin de capitaliser sur ce récent succès pour mobiliser des fonds destinés à la construction de la mine. En janvier 2023, la compagnie a en effet conclu un accord de financement en ce sens avec le chinois Hainan Mining.

Après des mois à régler des formalités administratives et franchir divers obstacles réglementaires, les deux parties sont parvenues à un accord définitif ce mois, selon un communiqué publié le 15 novembre par Kodal. Hainan a investi un montant total de 117,75 millions de dollars, dont 100 millions exclusivement dans la construction de la mine, en échange d’une participation majoritaire dans Bougouni.

Selon le calendrier de Kodal Minerals, la mine Bougouni reste donc bien placée pour entrer en production d’ici fin 2024. Elle rejoindra Goulamina qui devrait devenir, au premier semestre 2024, la première mine de lithium du Mali.

Emiliano Tossou

Source : Agence Ecofin

En 2022, Caledonia a enregistré pour la première fois une production de 80 000 onces à sa mine d’or Blanket au Zimbabwe. Alors que la compagnie veut rééditer cette performance en 2023, elle enregistre à fin septembre une production d’or inférieure à celle des neuf premiers mois de 2022.

Au Zimbabwe, Caledonia Mining a produit 55 244 onces de janvier à septembre 2023 à sa mine d’or Blanket. C’est l’annonce faite le 14 novembre par la compagnie dans son rapport d’activités du troisième trimestre, précisant qu’elle reste en bonne voie pour atteindre ses prévisions, en l’occurrence 75 000 à 80 000 onces cette année.

Sur la période allant du 1^er juillet au 30 septembre, il faut souligner que Caledonia a enregistré sa meilleure performance trimestrielle de l’année avec 21 772 onces produites, en hausse de 3 % en glissement annuel. Elle devra néanmoins faire mieux au dernier trimestre, afin d’atteindre les 80 000 onces sur l’année et rééditer ainsi sa performance de 2022. L’année dernière, la production d’or de la compagnie avait en effet atteint 80 000 onces pour la première fois.

Pour rappel, Caledonia est l’un des principaux producteurs d’or du Zimbabwe. La compagnie s’active actuellement pour tripler sa production annuelle grâce à la construction d’une deuxième mine d’or. Installée à Bilboes, elle sera la plus grande du pays et devrait produire 170 000 onces par an sur 10 ans.

Emiliano Tossou

Source : Agence Ecofin

En 2022, Aya Gold & Silver a généré 38,2 millions de dollars grâce à une production de 1,88 million d’onces d’argent et des ventes de 1,93 million d’onces. Cette année, la compagnie vise une production maximale de 1,9 million d’onces à sa mine marocaine Zgounder.

La compagnie minière Aya Gold & Silver, basée au Canada et active à la mine d’argent Zgounder au Maroc, a publié le 14 novembre ses résultats opérationnels et financiers pour le troisième trimestre 2023. Elle annonce des revenus de 11,7 millions de dollars, en hausse de 63 % en glissement annuel.

Cette amélioration est non seulement liée à la hausse de 30 % des ventes à 543 983 onces, mais aussi à la progression de 26 % du prix moyen réalisé pour les ventes, à 21,53 dollars l’once. Notons par ailleurs que la production a augmenté de 15 % pour atteindre 519 085 onces.

« Le troisième trimestre a été exceptionnel d’un point de vue opérationnel et nous prépare à une nouvelle année record. Zgounder a réalisé l’un de ses meilleurs trimestres de production d’argent à des coûts de trésorerie faibles dans l’industrie et a généré un flux de trésorerie record », a commenté Benoit La Salle, PDG de la compagnie.

Portée par ces résultats, Aya Gold & Silver s’attend à dépasser ses prévisions annuelles. Elle vise en principe une production d’argent située entre 1,7 et 1,9 million d’onces en 2023.

Emiliano Tossou

Source : Agence Ecofin

En Namibie, Andrada Mining exploite depuis quelques années la mine d’étain Uis. La compagnie a mis en service cette année un circuit de production de tantale à la mine et se prépare aussi à y produire du lithium.

Andrada Mining a annoncé le 15 novembre le renouvellement de deux différents accords de vente pour l’étain et le tantale produits à sa mine d’Uis en Namibie. Les accords concernent la vente d’étain à la société thaïlandaise Thailand Smelting and Refining Co. Limited (Thaisarco), et la vente de tantale à AfriMet Resources AG, filiale africaine du suisse VanoMet AG.

Dans le détail, le premier contrat renouvelé entrera en vigueur le 1^er décembre prochain pour une nouvelle période de trois ans, soit jusqu’au 30 novembre 2026. Il porte sur la vente par Andrada Mining d’au moins 90 tonnes d’étain par mois et jusqu’à 100 % de sa production, à des prix conformes à ceux de la bourse des métaux de Londres.

Quant à AfriMet, elle s’est engagée à acheter, sur une période de 12 mois à compter du 1er janvier 2024, toute la production du circuit de tantale récemment mis en service à la mine.

« Le renouvellement de l’accord d’offtake de tantale avec Andrada est une étape positive dans le renforcement de nos relations. Bien que le contrat initial n’ait pas été activé, nous restons confiants dans notre partenariat et nous nous réjouissons de travailler avec Andrada pour approvisionner le marché spécialisé du tantale », a commenté Hadley Natus, DG d’AfriMet.

Pour l’exercice financier 2024 s’achevant en début d’année prochaine, notons qu’Andrada veut produire 1 400 à 1 500 tonnes de concentré d’étain. Aucune prévision de production n’est disponible pour le circuit de tantale.

Emiliano Tossou

Source : Agence Ecofin

Découvert en 1956, le champ Zelten est considéré comme le premier gisement pétrolier majeur exploité par la Libye à partir de 1961. La production sur l’un des puits du site a été affectée par des défis opérationnels importants.

La National Oil Corporation (NOC), l’entreprise d’Etat chargée des hydrocarbures en Libye, a annoncé, samedi 11 novembre, la remise en service du puits C258H-6, situé sur le champ pétrolier Zelten exploité par la Sirte Oil and Gas Company, l’une de ses filiales.

L’infrastructure pétrolière n’était plus opérationnelle depuis 2013. Ses activités ayant été suspendues en raison de la faiblesse des volumes de brut extraits accompagnés d’importantes quantités d’eau.

La situation du site a néanmoins été inversée récemment grâce à des opérations de maintenance mises en œuvre par les ingénieurs libyens. Des travaux à l’issue desquels le puits C258H-6 a affiché, sur la base d’essais, une production de 3 326 b/j de pétrole brut, sans volume d’eau associé.

Ce développement constitue un effort supplémentaire de la NOC dans sa politique visant à rehausser le plateau de la production pétrolière de la Libye. Une stratégie dans le cadre de laquelle l’entreprise a relancé, le 30 octobre, le puits pétrolier DD21-80 du champ pétrolifère de Misla, hors service depuis 22 ans.

Actuellement, la Libye produit environ 1,2 million b/j de pétrole brut. Les autorités ambitionnent de porter ce plateau à 2 millions b/j dans les deux à trois prochaines années.

Abdel-Latif Boureima

Source : Agence Ecofin

Le bloc B est un périmètre pétrolier stratégique, exploité jusqu’ici par la société américaine ExxonMobil. Alors que la production du site qui héberge le gisement Zafiro, n’a cessé de décliner, un plan de rétrocession du bloc à GEPetrol avait été annoncé.

Teodoro Nguema Obiang Mangue, le vice-président de la Guinée équatoriale, a officialisé lors d’une cérémonie organisée samedi 11 novembre, la rétrocession de l’ensemble des intérêts pétroliers du bloc offshore B, à la société publique équato-guinéenne du pétrole GEPetrol.

Le bloc B est un périmètre pétrolier producteur exploité par la société américaine ExxonMobil qui, depuis plusieurs mois, y réduisait déjà ses activités dans le cadre d’un plan prévoyant l’abandon de ses intérêts pétrogaziers dans le pays, à l’expiration de sa licence en 2026.

C’est donc largement en avance sur le calendrier initialement annoncé qu’intervient le transfert de ces actifs à GEPetrol. Un développement « historique » pour la société d’État qui, d’après le vice-président équato-guinéen, réalise un « pas de géant vers la prise en charge et le contrôle des opérations pétrolières ».

La question reste désormais de savoir si les autorités équato-guinéennes seront à même d’optimiser le rendement de ce portefeuille d’actifs pétrogaziers dont le plateau de production a significativement décliné. En une décennie, celle-ci est passée d’un peu plus de 300 000 b/j en 2011, à environ 100 000 b/j en 2021.

L’année dernière, Gabriel Mbaga Obiang Lima, l’ex-ministre équato-guinéen du Pétrole, signalait qu’environ 3 milliards de dollars étaient nécessaires « pour forer de nouveaux puits et moderniser le FPSO », déployé sur le bloc B.

Abdel-Latif Boureima

Source : Agence Ecofin

AngloGold Ashanti est une compagnie fondée en Afrique du Sud qui a récemment élu domicile à Londres. Cotée sur les bourses de New York et de Johannesburg, la compagnie exploite cinq mines d’or en Afrique, dont Kibali en RDC et Siguiri en Guinée.

AngloGold Ashanti a annoncé le 9 novembre une production d’or de 397 000 onces sur ses mines africaines au troisième trimestre, soit une baisse de 10,38 % en glissement annuel. La compagnie domiciliée au Royaume-Uni attribue cette baisse à la faiblesse de la production sur les mines d’or Obuasi (Ghana), Siguiri (Guinée) et Geita (Tanzanie).

Dans le détail, la production d’or d’Obuasi est passée de 71 000 onces au troisième trimestre 2022 à 46 000 onces un an plus tard. À Geita, AngloGold a enregistré une baisse de 19 % en glissement annuel, à 126 000 onces, alors que Siguiri a livré 55 000 onces au troisième trimestre 2023, contre 66 000 onces un an plus tôt.

Dans le même temps, la production de la mine d’or Iduapriem (Ghana) a atteint 71 000 onces, en hausse de 8 % en glissement annuel. En RDC, où AngloGold est en coentreprise avec Barrick Gold sur la mine d’or Kibali, la compagnie a enregistré une production attribuable de 99 000 onces, en hausse de 19 % en glissement annuel.

Rappelons que AngloGold Ashanti partage à parts égales, soit 45 % chacun, les intérêts dans la mine Kibali avec Barrick, mais détient entièrement les mines ghanéennes et la mine tanzanienne Geita, ainsi que 85 % de la mine Siguiri.

Au total, AngloGold Ashanti a produit 673 000 onces sur toutes ses mines d’or, dont celles en Amérique du Sud et en Australie. Sur les neuf premiers mois de l’année, la production a atteint 1,91 million d’onces, dont 1,11 million d’onces sur les mines d’or africaines. La compagnie reste en bonne voie pour produire 2,45 à 2,61 millions d’onces d’or.

Source : Agence Ecofin

La Tanzanie devrait fournir plus de 10 % du graphite mondial d’ici 2030. Il ne s’agit pas du seul minéral essentiel à la transition énergétique disponible dans le sous-sol local, puisque le pays s’active pour produire des terres rares en partenariat avec l’australien Peak Rare Earths.

La compagnie minière Peak Rare Earths a engagé Macquarie Capital comme son conseiller stratégique et financier. Selon un communiqué publié le 10 novembre, Macquarie aidera la société à mobiliser le financement nécessaire pour développer son projet de terres rares Ngualla en Tanzanie.

En août 2023, Peak a signé un protocole d’accord non contraignant permettant au chinois Shenghe Resources de proposer une solution de financement des travaux de construction de la future mine de terres rares. Macquarie conseillera non seulement Peak dans les négociations sur toute transaction avec Shenghe, mais aidera aussi la société à évaluer d’autres options stratégiques pour mobiliser les fonds nécessaires.

Selon une étude de faisabilité bancable actualisée en 2022, il faut un capital initial de 321 millions de dollars pour développer Ngualla. La production annuelle est attendue à 16 200 tonnes de concentré sur une durée de vie de 24 ans. Peak contrôle le projet à 84 %, contre 16 % pour le gouvernement tanzanien.

Pour rappel, Shenghe est déjà actionnaire de Peak Resources, avec une participation d’environ 19,8 %. Plus grand importateur de concentré de terres rares en Chine, la société a signé en août dernier un accord ferme visant à acheter 100 % de la production de concentré de terres rares de Ngualla et 50 % de tout autre produit intermédiaire à base de terres rares, sur une période initiale de sept ans.

Emiliano Tossou

Source : Agence Ecofin

Entre janvier et septembre 2022, B2Gold a généré 888 millions USD de revenus grâce à la vente de la production de la mine d’or Fekola. L’actif détenu à 20% par le gouvernement malien devrait produire au moins 580 000 onces cette année.

B2Gold a publié ses résultats opérationnels et financiers pour le 3^ème trimestre 2023. Elle annonce 292,37 millions USD de revenus provenant des ventes d’or de la mine Fekola au Mali, portant le total des trois premiers trimestres à 888,27 millions USD, soit une hausse de 27% en glissement annuel.

Cette amélioration est due à la hausse des quantités vendues, 460 139 onces pour les neuf premiers mois de 2023 contre 361 800 onces pour la même période en 2022, et aussi à la progression du prix moyen de l’once vendue, 1930 USD cette année contre 1803 USD en 2022.

Notons que la production d’or à Fekola a également progressé de 26% sur la période en glissement annuel, pour atteindre 447 233 onces. B2Gold reste en bonne voie pour produire 580 000 à 610 000 onces d’or sur la mine en 2023.

Fekola est détenue à 80% par B2Gold, contre 20% d’intérêts pour le gouvernement.

Source : Agence Ecofin