Les actions de Piedmont Lithium Inc ont rebondi après les premières pertes de mercredi suscitées par les commentaires du vendeur à découvert Blue Orca Capital, qui a allégué que les licences minières au Ghana obtenues par une société dans laquelle elle avait investi l’avaient été grâce à ce qui semblait être une “corruption des manuels”.
En 2021, Piedmont a investi 100 millions de dollars dans Atlantic Lithium pour sécuriser le spodumène – minerai de lithium de haute pureté – de la mine d’Atlantic au Ghana. Le Piémont a conclu un accord d’approvisionnement en spodumène avec le constructeur de véhicules électriques Tesla Inc.
Les actions du Piémont ont augmenté de 3,2% pour la dernière fois après avoir chuté de 6,6% sur le rapport.
Blue Orca a allégué qu’Atlantic avait obtenu des licences minières clés au Ghana en effectuant des paiements secrets et en promettant des paiements à la famille immédiate d’un politicien de haut niveau au Ghana. Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement l’allégation de Blue Orca.
Le vendeur à découvert a déclaré qu’il ne croyait pas que les autorités ghanéennes ratifieraient les licences minières d’Atlantic « entachées de corruption », sur la base de précédents dans le pays et en Afrique.
Piedmont et Atlantic Lithium n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur le rapport.
Le Piémont, qui est actuellement évalué à environ 1 milliard de dollars, a modifié en janvier son accord avec Tesla pour fournir du concentré de spodumène, une matière première clé pour la fabrication de batteries, au fabricant de véhicules électriques jusqu’en 2025.
Fondée en 2016 en Australie, Piedmont a déménagé son siège social en Caroline du Nord en 2021 dans l’espoir de développer une mine qui serait l’une des plus grandes mines de lithium américaines. Cependant, le projet a été retardé en raison des préoccupations des résidents locaux et des examens des régulateurs de l’État.
Les responsables du Piémont ont déclaré à Reuters l’année dernière que les premières mesures de la société pour sécuriser l’approvisionnement en lithium se feraient probablement alors au Canada ou au Ghana.
Artemis Gold (TSXV : ARTG) a annoncé l’approbation de son permis BC Mines Act pour le projet Blackwater dans le centre de la Colombie-Britannique, qui est la dernière étape requise pour permettre à l’entreprise de commencer des activités de construction majeures sur le site minier dans l’attente d’un coulée d’or initiale au second semestre 2024.
Situé à environ 446 km au nord-est de Vancouver, le projet Blackwater comprend la construction, l’exploitation et la fermeture d’une mine d’or à ciel ouvert et d’installations de traitement du minerai qui seront développées en plusieurs étapes.
“L’approbation du permis BC Mines Act est l’aboutissement d’un travail considérable effectué par notre équipe en collaboration avec nos partenaires des Premières Nations et le gouvernement provincial”, a déclaré Steven Dean, PDG d’Artemis Gold, dans un communiqué de presse.
On estime que la mine Blackwater est le plus grand projet de développement de mine d’or dans la région de Cariboo en Colombie-Britannique depuis plus d’une décennie, soutenant l’emploi régional pendant plusieurs décennies avec le potentiel d’être étendu grâce à une exploration plus poussée.
De plus, la mine Blackwater “a été conçue pour avoir l’une des plus petites empreintes carbone pour un projet aurifère à ciel ouvert au monde, avec une voie à suivre définie pour réduire considérablement cette empreinte et potentiellement atteindre zéro émission nette de carbone grâce à l’intégration de une flotte de transport à zéro émission d’ici 2029 », a déclaré Dean.
La mine sera reliée au réseau de BC Hydro, qui est alimenté par l’hydroélectricité. Selon Artemis, cela jette les bases du développement de Blackwater pour en faire l’une des exploitations minières à ciel ouvert émettant le moins de gaz à effet de serre (GES) au monde. La société a également investi dans une usine de traitement entièrement électrifiée dans laquelle tous les composants diesel et propane ont été remplacés par des équipements électriques.
Artemis prévoit une durée de vie de la mine de 22 ans avec des méthodes à ciel ouvert et l’utilisation de méthodes de cyanuration par gravité et conventionnelles pour la récupération de l’or. Au cours de cette période, il devrait produire en moyenne 339 000 oz. d’or par an. Les coûts en capital de la durée de vie de la mine sont estimés à 2,25 milliards de dollars canadiens, en commençant par 645,2 millions de dollars canadiens à dépenser avant le début de la production l’année prochaine.
Dans le cadre du processus d’autorisation, Artemis a déclaré avoir également collaboré avec les gouvernements fédéral et provincial ainsi qu’avec les communautés des Premières Nations à l’élaboration de plans de gestion environnementale liés à la compensation de l’habitat du caribou, à la compensation de l’habitat du poisson, à la compensation des terres humides et aux activités de conservation et d’amélioration.
David Eby, premier ministre de la Colombie-Britannique, a également publié une déclaration jeudi: «Le projet aurifère de Blackwater mettra beaucoup de gens au travail et créera un large éventail d’opportunités et d’avantages pour les entreprises locales, les communautés et les Premières Nations tout en garantissant les normes les plus élevées. de la protection, de l’atténuation et de la durabilité de l’environnement.
Josie Osborne, ministre de l’Énergie, des Mines et de l’Innovation à faible émission de carbone de la Colombie-Britannique, a ajouté : « Les Britanno-Colombiens bénéficieront de centaines de nouveaux emplois grâce à cette nouvelle mine, avec sa construction et plusieurs décennies d’exploitation. »
Une étude d’impact économique réalisée par KPMG sur le projet Blackwater en novembre 2020 prévoit qu’il créera 457 emplois directs à temps plein par an pendant la durée d’exploitation de la mine et 825 emplois directs à temps plein par an pendant la construction/expansion phases de développement de la mine.
De plus, la mine devrait apporter 13,2 milliards de dollars canadiens (9,5 milliards de dollars) à l’économie provinciale, sur la durée de vie de la mine, dont 2,3 milliards de dollars canadiens (1,6 milliard de dollars) aux revenus provinciaux, selon le rapport.
Le Botswana n’abandonnera pas sa demande de vendre une plus grande part des diamants produits par sa joint-venture avec De Beers, a déclaré jeudi le président Mokgweetsi Masisi, augmentant les enjeux des pourparlers pour renouveler un accord de vente qui expire en juin.
Le Botswana et De Beers exploitent des diamants ensemble dans le cadre d’une coentreprise à parts égales, Debswana.
Les trois quarts de la production de Debswana, qui était de 24 millions de carats en 2022, sont vendus à De Beers. Le solde est vendu à la société publique Okavango Diamond Company (ODC), qui a été créée dans le cadre de l’accord de vente actuel de 2011 alors que le Botswana cherchait à commercialiser des pierres précieuses en dehors du système De Beers.
Le Botswana fournit 70 % des diamants bruts de De Beers.
Le mois dernier, Masisi a menacé de se retirer des pourparlers pour renouveler l’accord de vente à moins que le Botswana n’obtienne une plus grande part de la production de la joint-venture. Il n’a pas précisé la taille de la part qu’il recherchait.
Masisi a déclaré aux journalistes jeudi que le Botswana s’était refusé la possibilité de vendre ses propres diamants par le biais de l’accord de coentreprise vieux de 54 ans.
Il a ajouté que l’expérience de la vente de diamants en dehors du système De Beers, qui vend des pierres non polies ou brutes, avait montré que le Botswana pouvait obtenir plus de revenus.
“Outre le fait que les diamants sont à nous, cela n’a pas de sens pour nous de continuer à nous limiter à participer uniquement à l’espace brut. Donc, c’est logique qu’on en veuille plus et qu’on en obtienne plus. Mais par la négociation », a déclaré Masisi.
La De Beers n’était pas disponible dans l’immédiat pour commenter.
Le mois dernier, un porte-parole de De Beers a déclaré à Reuters que la société était convaincue que le partenariat avec Debswana se poursuivrait, ajoutant que “l’arrangement doit avoir un sens économique et stratégique pour les deux parties”.
De Beers affirme que le gouvernement du Botswana reçoit plus de 80% des revenus de Debswana, y compris les taxes et les redevances.
L’unité Anglo American Plc, qui possède également des mines au Canada, en Namibie et en Afrique du Sud, a vendu des diamants bruts pour une valeur de 4,3 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation de 13 % par rapport aux ventes de 2021. Les ventes d’ODC se sont élevées à 1,2 milliard de dollars en 2022, contre 963 millions de dollars en 2021.
(Par Brian Benza; Montage par Nelson Banya et Barbara Lewis)
Lithium Royalty Corp. a glissé de 0,6 % lors de ses débuts à la Bourse de Toronto après avoir levé 150 millions de dollars canadiens (109 millions de dollars) dans le cadre du plus important premier appel public à l’épargne au Canada en 10 mois.
Les actions de la société basée à Toronto sont tombées à 16,90 $ CA à 9 h 30 au début de la négociation jeudi sur une base “si, au fur et à mesure de l’émission”, légèrement en dessous de son prix d’introduction en bourse. Le titre était en baisse de 1,8% à 9h45
Lithium Royalty a vendu 8,82 millions d’actions pour 17 $ CA chacune lors de son introduction en bourse, dans sa fourchette cible de 16 $ CA à 19 $ CA. Cela en fait la plus importante introduction en bourse sur une bourse canadienne depuis mai dernier, lorsque Bausch + Lomb Corp. a été scindée dans le cadre d’une double cotation et que Dream Residential Real Estate Investment Trust est devenu public.
La vente, qui confirme un précédent rapport de Bloomberg, amène une autre société basée sur le lithium à la Bourse de Toronto alors que l’appétit pour les métaux des batteries monte en flèche sur de fortes perspectives pour les véhicules électriques. La société, qui a été fondée par Waratah Capital Advisors Ltd. en 2018, se négocie sous le symbole boursier LIRC.
La société dispose d’un portefeuille diversifié de redevances pour des projets de lithium dans le monde, notamment au Canada, en Australie et aux États-Unis. Parmi eux, le projet phare du mineur australien Core Lithium Ltd., qui compte Tesla Inc. comme futur client, et la mine brésilienne de Sigma Lithium Corp.
La vente a été menée par Canaccord Genuity Group Inc. et Citigroup Inc. Les banques d’investissement qui ont organisé l’opération ont une option sur 1,3 million d’actions supplémentaires après la clôture.
(Par Layan Odeh et Jacob Lorinc, avec l’aide de Michael Hytha et Geoffrey Morgan)
À la lumière des récentes activités de négociation de son capital social, Lithium Chile (TSXV : LITH) a publié une déclaration confirmant l’expression d’intérêt d’un tiers sans lien de dépendance pour l’acquisition de certains actifs sud-américains détenus par la société.
Plus tôt cette semaine, les actions de Lithium Chile ont atteint un nouveau sommet en 52 semaines de 1,13 $ CA à la Bourse de croissance TSX, ainsi que des volumes de négociation exorbitants, ce qui a entraîné une suspension temporaire de l’action le 8 mars.
Les échanges ont repris jeudi, les investisseurs prenant des bénéfices et faisant chuter l’action de 12,7 % à 0,96 $ CA à 11 h 45, heure de l’Est. Cela donnerait à l’entreprise une capitalisation boursière de 188,8 millions de dollars canadiens (137 millions de dollars).
Le mineur de lithium axé sur l’Amérique du Sud fait progresser un portefeuille immobilier composé d’environ 112 000 hectares au Chili et de 20 800 hectares en Argentine. Trois projets de lithium sont actuellement actifs.
L’actif le plus avancé est le projet Salar de Arizaro en Argentine, contenant une ressource NI 43-101 de 1,34 million de tonnes d’équivalent carbonate de lithium (LCE) dans la catégorie indiquée plus 1,25 million de tonnes LCE inférées. Un programme de développement de Phase 2 sur le Salar de Arizaro est en cours.
Les deux autres projets sont encore en phase d’exploration. L’échantillonnage près de la surface des projets Salar de Coipasa et Salar de Laguna Blanca a déjà retourné jusqu’à 1 410 mg/l de lithium.
Lithium Chile possède également cinq propriétés totalisant plus de 21 000 hectares qui sont prometteuses pour l’or, l’argent et le cuivre. Les efforts d’exploration se poursuivent sur la propriété Carmona, située au cœur de la méga ceinture porphyrique chilienne d’or-argent-cuivre.
En ce qui concerne l’intérêt des tiers dans ces actifs, la société a souligné qu’elle n’avait signé aucun document contraignant en relation avec une éventuelle acquisition.
“Lithium Chile a l’intention de retenir les services de conseillers pour évaluer l’opportunité d’entamer des discussions relatives à toute acquisition potentielle”, a-t-il déclaré dans un communiqué de presse.
Artemis Gold (TSXV : ARTG) a annoncé l’approbation de son permis BC Mines Act pour le projet Blackwater dans le centre de la Colombie-Britannique, qui est la dernière étape requise pour permettre à l’entreprise de commencer des activités de construction majeures sur le site minier dans l’attente d’un coulée d’or initiale au second semestre 2024.
Situé à environ 446 km au nord-est de Vancouver, le projet Blackwater comprend la construction, l’exploitation et la fermeture d’une mine d’or à ciel ouvert et d’installations de traitement du minerai qui seront développées en plusieurs étapes.
“L’approbation du permis BC Mines Act est l’aboutissement d’un travail considérable effectué par notre équipe en collaboration avec nos partenaires des Premières Nations et le gouvernement provincial”, a déclaré Steven Dean, PDG d’Artemis Gold, dans un communiqué de presse.
On estime que la mine Blackwater est le plus grand projet de développement de mine d’or dans la région de Cariboo en Colombie-Britannique depuis plus d’une décennie, soutenant l’emploi régional pendant plusieurs décennies avec le potentiel d’être étendu grâce à une exploration plus poussée.
De plus, la mine Blackwater “a été conçue pour avoir l’une des plus petites empreintes carbone pour un projet aurifère à ciel ouvert au monde, avec une voie à suivre définie pour réduire considérablement cette empreinte et potentiellement atteindre zéro émission nette de carbone grâce à l’intégration de une flotte de transport à zéro émission d’ici 2029 », a déclaré Dean.
La mine sera reliée au réseau de BC Hydro, qui est alimenté par l’hydroélectricité. Selon Artemis, cela jette les bases du développement de Blackwater pour en faire l’une des exploitations minières à ciel ouvert émettant le moins de gaz à effet de serre (GES) au monde. La société a également investi dans une usine de traitement entièrement électrifiée dans laquelle tous les composants diesel et propane ont été remplacés par des équipements électriques.
Artemis prévoit une durée de vie de la mine de 22 ans avec des méthodes à ciel ouvert et l’utilisation de méthodes de cyanuration par gravité et conventionnelles pour la récupération de l’or. Au cours de cette période, il devrait produire en moyenne 339 000 oz. d’or par an. Les coûts en capital de la durée de vie de la mine sont estimés à 2,25 milliards de dollars canadiens, en commençant par 645,2 millions de dollars canadiens à dépenser avant le début de la production l’année prochaine.
Dans le cadre du processus d’autorisation, Artemis a déclaré avoir également collaboré avec les gouvernements fédéral et provincial ainsi qu’avec les communautés des Premières Nations à l’élaboration de plans de gestion environnementale liés à la compensation de l’habitat du caribou, à la compensation de l’habitat du poisson, à la compensation des terres humides et aux activités de conservation et d’amélioration.
David Eby, premier ministre de la Colombie-Britannique, a également publié une déclaration jeudi: «Le projet aurifère de Blackwater mettra beaucoup de gens au travail et créera un large éventail d’opportunités et d’avantages pour les entreprises locales, les communautés et les Premières Nations tout en garantissant les normes les plus élevées. de la protection, de l’atténuation et de la durabilité de l’environnement.
Josie Osborne, ministre de l’Énergie, des Mines et de l’Innovation à faible émission de carbone de la Colombie-Britannique, a ajouté : « Les Britanno-Colombiens bénéficieront de centaines de nouveaux emplois grâce à cette nouvelle mine, avec sa construction et plusieurs décennies d’exploitation. »
Une étude d’impact économique réalisée par KPMG sur le projet Blackwater en novembre 2020 prévoit qu’il créera 457 emplois directs à temps plein par an pendant la durée d’exploitation de la mine et 825 emplois directs à temps plein par an pendant la construction/expansion phases de développement de la mine.
De plus, la mine devrait apporter 13,2 milliards de dollars canadiens (9,5 milliards de dollars) à l’économie provinciale, sur la durée de vie de la mine, dont 2,3 milliards de dollars canadiens (1,6 milliard de dollars) aux revenus provinciaux, selon le rapport.
Les chimistes du MIT ont mis au point un moyen écologique de générer du phosphore blanc, un intermédiaire essentiel dans la fabrication de produits tels que les herbicides, les batteries lithium-ion et même les boissons non alcoolisées.
Dans un article publié dans la revue ACS Central Science , les chercheurs notent que leur approche, qui utilise l’électricité pour accélérer une réaction chimique clé, pourrait réduire de moitié, voire plus, les émissions de carbone du processus de conversion du phosphate en phosphore blanc.
Le nouveau procédé réduit l’empreinte environnementale de la production de phosphore blanc de deux manières : il abaisse les températures requises pour la réaction et il génère beaucoup moins de dioxyde de carbone en tant que déchet.
Les auteurs principaux Jonathan “Jo” Melville et Andrew Licini ont déclaré dans un communiqué de presse que lorsque le phosphore est extrait du sol, il se présente sous la forme de phosphate, un minéral dont l’unité de base comprend un atome de phosphore lié à quatre atomes d’oxygène. Environ 95% de ce minerai de phosphate est utilisé pour fabriquer des engrais. Le minerai de phosphate restant est transformé séparément en phosphore blanc, une molécule composée de quatre atomes de phosphore liés les uns aux autres.
La conversion de ces phosphates extraits en phosphore blanc représente une fraction substantielle de l’empreinte carbone de l’ensemble de l’industrie du phosphore. La partie la plus énergivore du processus consiste à rompre les liaisons entre le phosphore et l’oxygène, qui sont très stables.
En utilisant le « procédé thermique » traditionnel, ces liens sont rompus en chauffant le coke de carbone et la roche phosphatée à une température de 1 500 degrés Celsius. Dans ce processus, le carbone sert à éliminer les atomes d’oxygène du phosphore, conduisant à la génération éventuelle de CO2 en tant que sous-produit. De plus, le maintien de ces températures nécessite beaucoup d’énergie, ce qui s’ajoute à l’empreinte carbone de la méthode.
« Ce processus n’a pas beaucoup changé depuis sa création il y a plus d’un siècle. Notre objectif était de comprendre comment nous pourrions développer un processus qui réduirait considérablement l’empreinte carbone de ce processus », a déclaré Yogesh Surendranath, auteur principal de l’étude. “L’idée était de le combiner avec de l’électricité renouvelable et de conduire cette conversion du phosphate en phosphore blanc avec des électrons plutôt que d’utiliser du carbone.”
Pour ce faire, les chercheurs ont dû trouver un moyen alternatif d’affaiblir les fortes liaisons phosphore-oxygène présentes dans les phosphates. Ils y sont parvenus en contrôlant l’environnement dans lequel la réaction se produit. Les chercheurs ont découvert que la réaction pouvait être favorisée en utilisant une forme déshydratée d’acide phosphorique, qui contient de longues chaînes de sels de phosphate maintenus ensemble par des liaisons appelées anhydrides de phosphoryle. Ces liaisons contribuent à affaiblir les liaisons phosphore-oxygène.
Normalement, lorsqu’ils font passer un courant électrique à travers ces sels, les électrons rompent les liaisons affaiblies, permettant aux atomes de phosphore de se libérer et de se lier les uns aux autres pour former du phosphore blanc. Aux températures nécessaires pour ce système (environ 800 C), le phosphore existe sous forme de gaz, il peut donc barboter hors de la solution et être collecté dans une chambre externe.
L’électrode que les chercheurs ont utilisée pour cette démonstration repose sur le carbone comme source d’électrons, de sorte que le processus génère du dioxyde de carbone comme sous-produit. Cependant, ils travaillent actuellement à remplacer cette électrode par une autre qui utiliserait le phosphate lui-même comme source d’électrons, ce qui réduirait encore l’empreinte carbone en séparant proprement le phosphate en phosphore et en oxygène.
Avec le processus décrit dans cet article, les chercheurs ont réduit d’environ 50 % l’empreinte carbone globale de la génération de phosphore blanc. Avec de futures modifications, ils espèrent ramener les émissions de carbone à près de zéro, en partie en utilisant des énergies renouvelables telles que l’énergie solaire ou éolienne pour conduire le courant électrique nécessaire.
Piedmont Lithium Inc a déclaré jeudi que la société et Atlantic Lithium Ltd demanderaient des conseils juridiques pour répondre aux réclamations du vendeur à découvert Blue Orca Capital.
Blue Orca a allégué dans un rapport mercredi que les licences minières obtenues par Atlantic au Ghana étaient dues à ce qui semblait être une «corruption des manuels».
En 2021, Piedmont a investi 100 millions de dollars dans Atlantic pour sécuriser le spodumène – minerai de lithium de haute pureté – de la mine d’Atlantic au Ghana. Le Piémont a un accord d’approvisionnement en spodumène avec le constructeur de véhicules électriques Tesla Inc.
Les actions du Piémont ont chuté de 1,6 % à 58,58 $ dans les échanges du matin.
Piedmont a le droit d’acheter la moitié de la production d’Atlantic aux prix du marché sur la base de la durée de vie de la mine et d’acquérir une participation de 50 % dans les projets ghanéens.
Blue Orca a déclaré dans son rapport qu’Atlantic avait obtenu des licences minières clés au Ghana en effectuant des paiements secrets et en promettant des paiements à la famille immédiate d’un homme politique de haut niveau au Ghana. Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement l’allégation de Blue Orca.
Le vendeur à découvert a également déclaré qu’il ne croyait pas que les autorités ghanéennes ratifieraient les licences minières d’Atlantic, sur la base de précédents dans le pays et en Afrique.
Atlantic dans un communiqué a réfuté les allégations de Blue Orca.
Piedmont prévoit d’utiliser le concentré de spodumène d’Atlantic comme alimentation partielle pour son projet d’usine d’hydroxyde de lithium du Tennessee.
La société a toutefois déclaré que si, pour une raison quelconque, elle n’exerçait pas son droit à l’approvisionnement en prélèvement, Piedmont “est convaincu que d’autres sources de concentré de spodumène seraient disponibles pour alimenter l’installation du Tennessee”.
Tesla éliminera l’utilisation des terres rares dans ses véhicules électriques (VE) de nouvelle génération.
La grande révélation lors de la journée des investisseurs de la société la semaine dernière a provoqué une vente massive d’actions de producteurs chinois et occidentaux. La société australienne Lynas Rare Earths Ltd. a chuté de 6,8 % aux nouvelles et a encore chuté depuis.
Cela n’a pas non plus aidé le prix des terres rares, accentuant une forte baisse qui a commencé en février.
Les aimants permanents, utilisant des terres rares telles que le néodyme et le praséodyme, ou le NdPr plus gérable en abrégé, sont devenus la norme dans le secteur des véhicules électriques.
Mais Tesla et ses pairs sont aux prises avec la domination de la chaîne d’approvisionnement de la Chine, le plus grand producteur et transformateur du monde, et une histoire de volatilité extrême des prix, plus récemment au début de 2022.
Tous aimeraient extraire des terres rares de leurs moteurs électriques, mais il s’agit d’un processus lent et évolutif à mesure que l’industrie expérimente de nouvelles configurations.
L’annonce de Tesla est importante pour ce qu’elle dit sur la direction du voyage, mais ne fera pas grand-chose dans un marché qui a du mal à générer suffisamment d’approvisionnement pour répondre à la demande croissante.
Retour vers le futur
Tesla est déjà venu ici.
Le pionnier des véhicules électriques a utilisé un moteur à induction plutôt qu’un moteur à aimant permanent (PM) dans ses itérations originales des modèles S et X, mais a changé avec la sortie du modèle 3 en 2017, selon le cabinet de conseil en recherche IDTechEx .
Il va rester avec un moteur PM mais le reconcevoir pour exclure les terres rares. Il était timide sur les détails, mais envisage très probablement une alternative à base de ferrite, a déclaré IDTechEx.
Le cabinet de conseil en terres rares Adamas Intelligence est d’accord , notant que les aimants en ferrite sont “un concept éprouvé”, déjà utilisé par General Motors dans sa Chevy Volt 2016.
Cependant, bien qu’ils puissent correspondre à un aimant néodyme-fer-bore (NdFeB) sur un ou plusieurs paramètres, “cette performance s’accompagne d’une pénalité de poids ou d’efficacité importante qui a historiquement rendu le commutateur peu attrayant”, a-t-il averti.
Ce qui n’empêchera pas Tesla et d’autres d’expérimenter des alternatives.
Audi et Mercedes optent pour un moteur à induction dans leur série EV, tandis que BMW et Renault ont adopté une configuration de moteur bobiné, selon IDTechEx.
Mais le secteur reste toujours fortement dépendant des terres rares et des aimants permanents, qui représentaient 80% du marché des véhicules électriques l’année dernière, a-t-il déclaré.
Accélération de la demande
La révolution des véhicules électriques s’accélère alors que l’Europe et les États-Unis injectent de l’argent dans la décarbonisation, ce qui signifie que le secteur va rester un moteur clé de la demande de terres rares.
Mais les véhicules électriques sont loin d’être les seuls utilisateurs d’aimants permanents. Ils sont omniprésents, alimentant tout, des disques durs aux smartphones en passant par les éoliennes, un autre secteur qui connaît de lourds investissements dirigés par le gouvernement.
Même si Tesla peut réaliser ses ambitions sans terres rares, l’impact sur la demande d’aimants NdFeB sera limité, selon Adamas.
Il estime que les moteurs électriques représentent environ 12 % de la consommation mondiale d’aimants, Tesla représentant 15 à 20 % de la demande du secteur.
“Le marché mondial du NdFeB ne devrait perdre que 2 % à 3 % de la demande à court terme, et un maximum de 3 % à 4 % à long terme en supposant que Tesla conserve son leadership sur le marché des véhicules électriques”, estime Adamas.
Le cabinet de conseil a prévu que la demande de terres rares telles que le NdPr, le terbium et le dysprosium devrait croître à un taux annuel composé de 8,6 % jusqu’en 2035, dépassant la croissance de l’offre de 5,4 %. (« Rare Earth Magnet Market Outlook », avril 2022)
Les perspectives sont celles d’un aggravation des déficits d’approvisionnement, celui des oxydes de NdPr devrait atteindre 68 000 tonnes d’ici 2035, soit l’équivalent de la production chinoise en 2021.
Cela fait partie intégrante du récit plus large des métaux pour les véhicules électriques, le lithium, le nickel et le cuivre risquant tous de ne pas atteindre la croissance de la demande verte.
Le résultat commun est une tarification volatile et élevée.
Évaluations des terres rares du marché des métaux de Shanghai
Les montagnes russes des terres rares
Les terres rares ont connu des montagnes russes de prix au cours des trois dernières années.
Le néodyme, par exemple, est passé de 203 000 yuans la tonne en juillet 2021 à plus de 1,5 million de yuans au début de 2022 dans un contexte de forte pénurie d’approvisionnement causée en partie par des interruptions covid des flux de matières premières du Myanmar vers la Chine.
Il est depuis retombé à 815 000 yuans, selon le fournisseur de données chinois Shanghai Metal Market.
Cependant, cela reste beaucoup plus élevé qu’il y a quelques années, ce qui témoigne de la vigueur de la demande sous-jacente au cours d’une année où le secteur de l’électronique grand public a connu des difficultés à la fois en Occident et en Chine.
Les prix restent à la charge de la Chine, qui est non seulement le plus grand producteur mondial de terres rares, mais aussi le plus grand utilisateur, fabriquant la plupart des aimants permanents du monde.
C’est un marché opaque avec une offre déterminée par des quotas de production gouvernementaux et une dynamique interne caractérisée par de fréquentes inadéquations avec la demande.
Il y a aussi la menace persistante que la Chine puisse militariser son approvisionnement en terres rares si les relations avec l’Occident se détériorent.
Il l’a fait en 2010 en coupant les exportations vers le Japon dans un différend sur le statut des îles de la mer de Chine orientale appelées Senkaku par les Japonais et Diaoyu par les Chinois.
Réduire la dépendance
Depuis, les entreprises occidentales tentent de réduire leur dépendance aux terres rares chinoises.
Tesla, qui affirme avoir déjà réduit son utilisation de terres rares de 25 %, fait partie d’une tentative beaucoup plus large de s’éloigner de ce qui est une chaîne d’approvisionnement particulièrement problématique.
Les gouvernements occidentaux font de même. Lynas vient d’annoncer un programme d’investissement de 200 millions de dollars australiens (134 millions de dollars) de Japan Australia Rare Earths, détenu conjointement par la société d’État Japan Organization for Metals and Energy Security (JOGMEC) et Sojitz Corp.
La société a déjà des contrats avec le département américain de la Défense pour construire une capacité de traitement des terres rares au Texas.
L’offre occidentale va croître grâce aux largesses gouvernementales aux États-Unis et en Europe, qui se précipitent pour rattraper leur retard dans la course critique aux minerais.
Pour l’instant, cependant, il s’agit d’un marché qui reste dominé par la Chine et qui se caractérise par la folie des prix. Cela ne va pas changer avec la volonté de Tesla d’éliminer les éléments de son prochain modèle.
(1 $ = 6,9693 yuan chinois)
(Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur, Andy Home, chroniqueur pour Reuters.)
Des responsables de l’administration du président Joe Biden ont averti cette semaine les dirigeants de la transition énergétique américaine de décarboner rapidement et de garder la chaîne d’approvisionnement hors du contrôle de la Chine.
Le message de Washington lors de la conférence sur l’énergie CERAWeek à Houston reflète l’inquiétude croissante que l’investissement rapide qu’il encourage pour lutter contre le changement climatique pourrait se retourner contre lui s’il autonomise la Chine. De nombreux dirigeants ont accepté, mais ont déclaré que les États-Unis devaient trouver un moyen d’assurer l’approvisionnement intérieur sans déclencher une guerre commerciale avec la deuxième économie mondiale, déjà un fournisseur dominant de minéraux et de composants critiques utilisés dans tout, des batteries de véhicules électriques aux panneaux solaires.
Les tensions américaines avec Pékin ont augmenté sur des questions allant de l’espionnage chinois au statut de Taiwan et à la position de la Chine sur la guerre de la Russie en Ukraine.
“Il est clair, pour le dire directement, que la Chine a trop d’emprise sur les minéraux critiques, sur les technologies critiques de traitement et en amont, et sur l’énergie solaire”, a déclaré le conseiller en énergie de la Maison Blanche, John Podesta, lors de la conférence.
« Nous avons laissé tomber. C’était une erreur. Nous devons le récupérer.
Lui et d’autres responsables présents à la conférence ont cité la dépendance historique de l’Europe vis-à-vis du carburant russe comme exemple des risques de dépendre de rivaux mondiaux. L’envoyé à l’énergie du département d’État Amos Hochstein et le sous-secrétaire Jose Fernandez faisaient partie des responsables qui prononçaient des discours ou participaient à des tables rondes.
Depuis que la Russie a envahi l’Ukraine le 24 février 2022, Moscou a coupé l’approvisionnement en gaz naturel de l’Europe. La flambée des coûts de l’énergie a forcé l’industrie et les consommateurs européens à réduire leur consommation, tandis que les gouvernements et les services publics se sont efforcés de trouver des sources d’approvisionnement alternatives.
L’Europe restera vulnérable pendant des années aux flambées des prix mondiaux du gaz causées par des pannes d’approvisionnement en gaz, même minimes, ont déclaré des dirigeants et des responsables lors de la conférence.
Alors que le monde évolue vers une économie à faible émission de carbone, Podesta a déclaré aux participants : “Nous devons nous assurer que les chaînes d’approvisionnement sont sécurisées, que nous n’avons pas une répétition de ce que nous avons vu avec l’étranglement russe sur les combustibles fossiles”.
Hochstein a déclaré que les États-Unis doivent “tirer les leçons de l’ère précédente, l’industrie fossile du XXe siècle, et s’assurer que nous avons autant de production chez nous et que les chaînes d’approvisionnement sont sécurisées”.
L’administration Biden a encouragé les investissements nationaux dans la fabrication d’énergie propre. La loi sur la réduction de l’inflation, adoptée l’année dernière, fournit des centaines de milliards de dollars d’incitations aux entreprises qui ouvrent de nouveaux projets sur le sol américain.
Malgré les commentaires américains encourageant un découplage des échanges avec la Chine, les deux pays ont conclu ces derniers mois davantage d’accords d’approvisionnement énergétique liés au gaz naturel.
Les cadres méfiants
Les dirigeants de l’énergie ont convenu de la valeur d’une chaîne d’approvisionnement diversifiée et sécurisée. Mais certains ont déclaré que la transition vers une énergie propre serait plus fluide si Washington pouvait maintenir la fluidité des échanges et des relations amicales avec la Chine, où les produits sont souvent moins chers.
«Je suis vraiment inquiet que les États-Unis ne trouvent pas un moyen de parler à la Chine. Je pense qu’il est très important pour l’avenir du monde et la réduction du CO2 que, sur une question aussi critique que le climat, nous devons pouvoir – au moins – parler ensemble », a déclaré Andy Marsh, PDG de la société de piles à combustible à hydrogène Plug Power. .
“D’un autre côté, je pense que les nations doivent réfléchir à leur propre indépendance énergétique, et il est vraiment important pour nous, les démocraties libérales, de nous assurer que nous avons des chaînes d’approvisionnement intégrées et diversifiées”, a-t-il déclaré.
Dans l’industrie minière, les tensions avec la Chine pourraient freiner les investissements dans des projets à long terme, y compris en Chine même, a déclaré Richard Adkerson, PDG du mineur Freeport-McMoRan.
“La situation avec la Chine est très compliquée et il est clair que si la situation … entraînait une guerre commerciale majeure entre les États-Unis et la Chine, cela aurait un impact sur l’économie mondiale au sens large”, a-t-il déclaré.
Ce risque « surplombe notre industrie en ce moment. C’est un autre facteur qui rend les entreprises réticentes à initier des investissements dans des projets à long terme pour répondre à la demande à venir en cuivre », a-t-il déclaré. Le cuivre, utilisé dans tout, des véhicules électriques aux lignes électriques et aux réseaux de transmission, est essentiel à une société de plus en plus électrifiée.
Les États-Unis ne pourraient pas devenir complètement indépendants des composants fabriqués en Chine tels que les électrolyseurs pour la production d’hydrogène, les batteries et les panneaux solaires, a déclaré Takajiro Ishikawa, PDG de Mitsubishi Heavy Industries Americas.
“Il doit y avoir beaucoup plus de coopération entre les nations”, a-t-il déclaré. “Pour que l’Amérique gagne son défi contre le changement climatique, vous ne pouvez pas tout construire au Japon ou en Amérique.”
Les deux principales économies du monde doivent combiner leur puissance industrielle et politique pour construire l’industrie énergétique du futur, ont déclaré certains participants.
“La Chine et les États-Unis doivent s’engager là-dessus”, a déclaré Mark Hutchinson, PDG de Fortescue Future Industries.
“Le commerce triomphe de tout en fin de compte.”
(Par Ernest Scheyder, Sabrina Valle, Liz Hampton, David French, Stephanie Kelly, Simon Webb et Richard Valdmanis; Montage par David Gregorio)
En 2021, Piedmont a investi 100 millions de dollars dans Atlantic Lithium pour sécuriser le spodumène – minerai de lithium de haute pureté – de la mine d’Atlantic au Ghana. Le Piémont a conclu un accord d’approvisionnement en spodumène avec le constructeur de véhicules électriques Tesla Inc.
