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Edité par Creamer Media Reporter

Source : miningweekly.com

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Source : miningweekly.com

Alors que le continent ne cesse de réclamer son droit de poursuivre l’exploitation de ses importantes ressources énergétiques fossiles pendant quelques décennies supplémentaires au nom de la justice climatique, l’industrie africaine du raffinage ressent déjà les dommages collatéraux de la transition énergétique en cours à l’échelle mondiale.

L’industrie du raffinage pétrolier en Afrique a du mal à attirer les investissements nécessaires pour répondre à la hausse de la demande de carburant sur le continent, en raison notamment de l’accélération de la transition énergétique, des surcapacités structurelles à l’échelle mondiale et de l’érosion de marges bénéficiaires des raffineries, selon un rapport publié le 8 juin par Ecofin Pro, la plateforme de l’agence Ecofin dédiée aux professionnels de plusieurs secteurs.

Intitulé « La difficile équation de l’industrie africaine du raffinage pétrolier », le rapport indique qu’à l’exception de l’Afrique du Sud, les plus grandes capacités de raffinage de pétrole en Afrique sont détenues par de grands producteurs d’or noir. Avec 833 000 barils par jour, l’Egypte disposait de la plus grande capacité de raffinage sur le continent en 2021 devant l’Algérie (677 000), la Libye (634 000), l’Afrique du Sud (520 000) et le Nigeria (486 000).

En 2020, le volume de produits pétroliers raffinés générés par l’ensemble des pays africains s’est établi à 1,8 million de barils par jour. Cela représente 2,4% du volume produit à l’échelle mondiale durant la même année. Entre 2009 et 2019, le volume de production des produits pétroliers a ainsi chuté de 1,2% sous l’effet du vieillissement des infrastructures existantes du manque d’investissement dans ce segment.

L’Afrique compte pourtant pour 4% de la demande mondiale de ces produits pétroliers finis. En 2021, le continent a même enregistré la plus forte croissance de la demande de ces produits pétroliers à l’échelle planétaire (+7,8%), avec des pics allant à +9,5% en Egypte et à +8,6% en Afrique du Sud.

Le Nigéria est le premier consommateur africain de produits pétroliers raffinés avec 173 millions de tonnes d’équivalent pétrole (tep) devant l’Afrique du Sud (137 millions), l’Egypte (101 millions) et l’Algérie (61 millions).

Un débat vif

Le rapport élaboré par notre confrère Olivier de Souza souligne que la majorité des raffineries en activité sur le continent fonctionnent en deçà de leurs capacités réelles, en raison notamment de problèmes de vétusté, du manque de maintenance et des investissements limités.

Au regard de ces facteurs opérationnels, l’Afrique exporte une bonne partie de sa production de pétrole brut vers les pays du Moyen-Orient et d’Europe. Dans ces régions, les frais d’exploitation des industries du raffinage sont plus abordables que ceux pratiqués dans les raffineries africaines. Dans ces conditions, les gouvernements africains privilégient les importations et les subventions aux carburants pour répondre à la demande croissante des produits pétroliers raffinés bien que la production africaine de brut soit plus que suffisante pour satisfaire la demande en produits pétroliers finis.

 Le rapport précise dans ce cadre que la transition énergétique à l’échelle mondiale constitue l’un des plus grands freins à l’arrivée des investissements dans l’activité du raffinage du pétrole. D’autant plus que cette transition impose une certaine retenue de la part des acteurs du secteur, notamment dans l’orientation de leurs dépenses. Les opérations de raffinage génèrent environ 5% des émissions de carbone de l’industrie pétrolière et gazière mondiale, principalement en raison des processus de conversion chimique à forte intensité énergétique. Pour changer cette situation, il faudra introduire des technologies de captage et de stockage du carbone, électrifier le fonctionnement des équipements et utiliser des énergies propres comme source d’énergie. Mais le débat reste vif dans le secteur pour savoir si les émissions de carbone dues aux produits pétroliers doivent être supportées par les producteurs ou les consommateurs finaux. De plus, plusieurs voix s’élèvent pour défendre le droit de ce continent, où près de la moitié de la population n’a pas encore accès à l’électricité, de recourir abondamment aux énergies fossiles à sa disposition pour alimenter sa croissance économique.

Des marges en chute libre

Le deuxième plus grand défi auquel l’industrie africaine du raffinage pétrolier est confrontée concerne les surcapacités structurelles de raffinage à l’échelle mondiale, malgré la fermeture de plusieurs raffineries. Alors que l’utilisation de la capacité de raffinage mondiale s’est située en moyenne juste au-dessus de 75% en 2021, il existe encore 20 raffineries peu performantes en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, qui devraient mettre la clef sous la porte dans les prochaines années. À partir de 2030, le monde ne devrait maintenir que 90% de la capacité d’exploitation de 2019. A l’horizon 2050, l’industrie mondiale du raffinage devrait se réduire à un tiers de sa capacité actuelle, et le nombre de raffineries en activité devrait passer de plus de 700 aujourd’hui à moins de 150.

Par ailleurs, la réduction des marges bénéficiaires des raffineries n’arrange pas les choses. Selon les données du cabinet de conseil Wood Mackenzie cité par le rapport, la marge combinée mondiale de l’industrie du raffinage pour 2021 a été en moyenne de 1,80 dollar par baril, soit moins de la moitié de la moyenne enregistrée sur la période 2015- 2019, qui s’était située à 4,25 dollars par baril.

Compte tenu de ces vents contraires, le rapport fait remarquer que les taux d’utilisation des raffineries africaines devraient rester faibles, à moins que les plans annoncés d’augmentation des investissements pour l’extension et l’accroissement des capacités ne se concrétisent. De nouvelles raffineries ont été annoncées dans des pays comme le Nigeria, l’Egypte, l’Angola, le Tchad, la Côte d’Ivoire, le Mozambique, l’Afrique du Sud, le Soudan du Sud et l’Ouganda. Des doutes subsistent cependant sur la possibilité de mener ces projets à bon port surtout que les gouvernements africains privilégient les subventions aux carburants, ce qui ne fait pas toujours les affaires du secteur privé. D’ailleurs, à l’exception d’une poignée de projets, dont celui de la raffinerie construite par le milliardaire nigérian Aliko Dangote dans la zone franche de Lekki, les raffineries ne séduisent plus les investisseurs privés.

Source : Agence Ecofin

La mine d’or Bomboré est en service depuis septembre 2022. Son propriétaire Orezone Gold qui vise une production d’or de 140 à 155 000 onces cette année, y a déjà produit 41 301 onces au premier trimestre.

Au Burkina Faso, la mine d’or Bomboré a livré 35 482 onces pour la période de trois mois terminée fin juin 2023, en baisse de 14 % en glissement trimestriel. C’est ce qu’il faut retenir du bilan publié le 12 juillet par le propriétaire canadien de l’actif, Orezone Gold, qui explique cette situation par un débit plus faible à l’usine de traitement.

« La disponibilité de l’usine a été inférieure aux prévisions en raison de la maintenance de routine […]. Tous les grands travaux de maintenance prévus pour l’année sont maintenant terminés et la société prévoit que le débit trimestriel du deuxième semestre 2023 atteindra des niveaux record », a commenté Patrick Downey, PDG d’Orezone.

Les prévisions pour l’année à Bomboré sont donc maintenues dans la fourchette de 140 à 155 000 onces d’or. Entrée en production en septembre 2022, la mine a livré 27 831 onces jusqu’à fin décembre. Détenue à 10 % par le gouvernement burkinabé, la mine a une durée de vie initiale de 13 ans.

Source : Agence Ecofin

Fin mai 2023, Thor Explorations annonçait le début de ses premiers travaux d’exploration sur le lithium au Nigeria. La compagnie qui pilote la seule mine industrielle d’or actuellement en service dans le pays veut également y développer rapidement la première mine industrielle de lithium.

Thor Explorations table sur 2025 pour la production du premier concentré de lithium à son projet West Oyo. C’est l’une des informations contenues dans une présentation publiée le mois dernier par la compagnie minière canadienne qui a annoncé fin mai, l’acquisition de 600 km² de terrains prometteurs pour ce métal indispensable à la transition énergétique.

Dans le détail, Thor espère prouver rapidement la viabilité du projet, en publiant notamment une première estimation de ressources minérales dans les 12 mois. Elle utilisera les flux de trésorerie provenant de sa mine d’or nigériane Segilola pour financer une partie des travaux d’exploration en plus de ses relations avec l’Africa Finance Corporation et des partenaires chinois pour construire la mine.

Il faut dire que les investisseurs de l’empire du Milieu sont particulièrement actifs sur les projets africains de lithium ces dernières années, avec des investissements qui totalisent plusieurs milliards de dollars au Zimbabwe, en RDC et au Mali. Dans ce dernier pays, Ganfeng Lithium a par exemple largement financé la construction de la mine de lithium Goulamina, une première au Mali et dans la sous-région.

Des résultats encourageants

Les objectifs de Thor Explorations pour le lithium au Nigeria sont ambitieux, compte tenu du temps généralement nécessaire pour développer un projet minier. À titre de comparaison, près de 10 ans séparent les premières estimations de ressources au projet Goulamina courant 2016 et la production de concentré de spodumène de lithium attendue l’année prochaine sur la première mine malienne et ouest-africaine de lithium.

Entre 2016 et 2024, le propriétaire du projet Goulamina a ainsi mené plusieurs campagnes d’exploration ayant abouti à des estimations de ressources minérales de plus en plus importantes. La durée de vie de 9 à 14 ans prévue initialement pour la mine Goulamina dans l’étude de préfaisabilité de 2017 dépasse aujourd’hui 23 ans.

Cependant, Thor Explorations peut s’appuyer sur des résultats prometteurs et l’expérience acquise dans le pays grâce au développement de Segilola, actuellement la seule mine d’or industrielle du Nigeria. Un programme de forage initial de 5 000 m avec des foreuses à circulation inverse (RC) est en cours depuis quelques semaines sur le projet West Oyo et un programme d’échantillonnage métallurgique devrait débuter ce trimestre.

Thor y a déjà relevé d’importantes teneurs en lithium dans les minéralisations de spodumène et de lépidolite, selon son rapport d’activités du deuxième trimestre publié le 12 juillet. À en croire le document, les travaux d’échantillonnage déjà réalisés ont fourni des résultats d’analyse compris entre 1,34 % et 9,31 % d’oxyde de lithium. « L’inspection visuelle des copeaux de forage RC a été très encourageante, avec 20 m d’épaisseur réelle de pegmatite recoupée sur 150 m de longueur », précise le PDG Segun Lawson.

Emiliano Tossou

Source : Agence Ecofin

African Gold est une junior minière australienne présente depuis quelques années dans l’exploration aurifère au Mali et en Côte d’Ivoire. Six actifs composent son portefeuille, dont le projet phare ivoirien Didievi, situé dans la même ceinture aurifère que les mines d’or Agbaou et Bonikro.

La junior minière australienne African Gold, active dans l’exploration aurifère en Côte d’Ivoire et au Mali, a annoncé le 12 juillet la nomination d’un nouveau directeur de l’exploration. Il s’agit du docteur Richard Tomlinson, un spécialiste de l’exploration géologique, présent en Afrique de l’Ouest depuis 2010.

Résident ivoirien depuis sept ans, M. Tomlinson a occupé durant cette période des postes similaires sur des projets au Mali, au Soudan, en Guinée, au Gabon et en Côte d’Ivoire. Il apportera son expertise au portefeuille aurifère d’African Gold, notamment en vue d’une première estimation de ressources au projet Didievi en Côte d’Ivoire. Une campagne de forage à la tarière vient d’ailleurs de s’achever sur cet actif avec des résultats prometteurs.

« Ces résultats soulignent le potentiel du projet et mettent en évidence la similitude du projet Didievi avec la découverte de la mine d’or de Subika (10 millions d’onces) au Ghana qui est située dans un cadre géologique très similaire », a notamment déclaré Phillip Gallagher, DG d’African Gold.

Pour rappel, les autres projets ouest-africains de la société comprennent Agboville, Konahiri et Koyekro en Côte d’Ivoire, Kedougou Kenieba et Syama Shear Zone au Mali.

Source : Agence Ecofin

Depuis l’entrée en production fin mai de Séguéla en Côte d’Ivoire, le canadien Fortuna Silver Mines est propriétaire de deux mines d’or en Afrique. Cette dernière s’est en effet ajoutée à Yaramoko au Burkina Faso, qui a livré 26 437 onces au premier trimestre 2023.

Les mines africaines de la compagnie minière Fortuna Silver Mines ont livré 33 025 onces d’or durant le deuxième trimestre de l’année. C’est ce qui ressort du rapport de production publié mercredi 12 juillet par le propriétaire des mines d’or burkinabé Yaramoko et ivoirienne Séguéla.

Dans le détail, Yaramoko a produit 29 002 onces d’or, ce qui représente une hausse d’environ 10 % en glissement trimestriel. Après son entrée en production en mai dernier, la mine d’or Séguéla quant à elle a contribué avec 4 023 onces d’or.

Rappelons qu’en 2023, Fortuna prévoit produire 92 à 102 000 onces d’or à Yaramoko et 60 à 75 000 onces d’or à Séguéla. La compagnie exploite aussi des mines d’or au Pérou, en Argentine et au Mexique.

Sourcec : Agence Ecofin

Le 22 juin 2023 dernier, le gouvernement australien a renoncé à appliquer un projet de loi qui assurait plus de transparence dans le secteur extractif, notamment africain, en exigeant que les multinationales incorporées en Australie publient sur une plateforme accessible à tous, leurs performances financières pays par pays.

“Dans les mois à venir, nous poursuivrons les discussions sur le niveau approprié de déclaration désagrégée. Cela s’appuiera sur les améliorations que nous avons déjà apportées pour se rapprocher davantage du régime de déclaration publique par pays de l’Union européenne“, a expliqué Andrew Leigh un haut responsable du ministère australien des finances en charge de la concurrence, selon des propos rapportés par les médias locaux.

Cette nouvelle perception du projet est un changement léger mais significatif par rapport au projet de loi initial. Selon cette dernière, la proposition avait pour but de compléter « le mix réglementaire plus large du gouvernement visant à améliorer les divulgations des entreprises » et reflète « l’évolution du sentiment public en faveur d’une plus grande transparence et responsabilité dans les activités des entreprises, en particulier des grandes entreprises. Cela inclut les investisseurs et les fournisseurs de capitaux.»

La mesure concerne les entreprises multinationales réalisant plus d’un milliard de dollars australiens (66,7 millions de dollars) par an, et les informations à publier concerne une quinzaine de détails clés sur leurs activités mondiales et leurs structures fiscales. La loi envisageait aussi d’aller plus loin que le cadre actuel de lutte contre l’Erosion de la base imposable (BEPS) promue par l’OCDE dont l’Australie est membre, et qui impose une publication anonyme des comptes à la seule attention des administrations fiscales où cette publication est exigée.

Si la loi n’est plus adoptée, ou si sa volonté initiale de transparence est édulcorée, cela privera la société civile mondiale et surtout africaine, d’une opportunité de mieux contrôler la gestion de son sous-sol. Si peu de gens le savent en Afrique, plusieurs projets sur les ressources extractives menés par des multinationales incorporées en Australie, auraient été concernées par cette obligation.

A titre d’exemple, Woodside Energy qui est le principal partenaire du projet d’exploitation pétro-gazier au Sénégal est basé en Australie, et la mesure aurait permis d’entamer ce projet avec une plus grande transparence.

Selon la base des données professionnelles de l’Agence Ecofin, des sociétés comme BHP Billiton, Rio Tinto, Newcrest Minning, Fortescue Metals, Resolute Minning, ou encore Perseus Mining, auraient été contraintes de communiquer des informations détaillées sur leurs opérations dans des pays, comme le Mali, le Burkina-Faso, la Côte d’Ivoire, le Sénégal et plusieurs autres pays africains. Dommage…

Répartition par pays africain des projets miniers par des multinationales australiennes, sources Ecofin Pro

Selon un article du Financial Time, le report des autorités australiennes dans la mise en application de cette loi serait le fait de l’OCDE. Une information qui a été reprise par des acteurs du mouvement de la justice fiscale et sociale au niveau international. « Il est décevant de voir l’OCDE faire ces affirmations inexactes et persister à protéger son propre agenda au détriment de la transparence fiscale. C’est quelque chose que l’on pourrait attendre d’un politicien, pas d’une organisation internationale », a fait savoir Alex Cobham, le Directeur exécutif de Tax Justice Network, une des principales organisations de ce mouvement.

Ces affirmations ont été rejetées par Mathias Cormann, le Secrétaire Général de l’OCDE. « Des déclarations suggérant que l’OCDE a fait pression pour empêcher cette législation qui vise la limitation de l’évasion fiscale est fausse », a-t-il fait savoir. Mais il reconnait dans sa communication, que son institution a émis des réserves sur le projet de loi australien et que lui personnellement soutient ces réserves. Il dit par exemple qu’une mission chargée d’examiner la question a observé des limites techniques qui auraient empêché une meilleure collaboration de certains partenaires de l’Australie, dans la collaboration fiscale internationale.

Cette actualité vient montrer une fois de plus que le débat global sur la transparence est complexe. L’Afrique est toujours présentée comme le problème majeur dans ce sujet avec des positions au bas du classement de l’indice de transparence international, alors même que de nombreuses entreprises et institutions plus globales refusent d’effectuer des avancées qui seraient plus décisives.

Les gouvernements de la région sont souvent tenus pour responsables de ce qui est désigné comme étant la « malédiction des ressources minières » et l’attention des médias internationaux est peu portée sur les pressions que les gouvernants africains peuvent subir de la part de groupes puissants.

Source : Agence Ecofin