En Afrique du Sud, l’exploitation minière illégale coûte chaque année des milliards de rands aux compagnies minières et à l’État. Elle affecte aussi l’attractivité du secteur minier sud-africain, qui fait déjà face à d’autres défis liés aux problèmes de logistique et d’électricité.
En Afrique du Sud, le chef d’État Cyril Ramaphosa a autorisé le déploiement de 3 300 membres des forces de défense nationale sud-africaines dans le cadre d’une « opération anticriminalité intensifiée contre l’exploitation minière illégale dans toutes les provinces » du pays. C’est ce que rapporte un communiqué publié le 9 novembre par la présidence.
Cette opération a commencé depuis le 28 octobre dernier et durera jusqu’au 28 avril 2024, soit six mois au total. L’opération menée avec le concours des services de police sud-africains, devrait coûter 492 millions rands (26,43 millions $) et s’inscrit dans le cadre de l’opération « Prosper ». Cette dernière est conduite depuis 2019 par l’armée et la police pour lutter contre la criminalité, maintenir et préserver la loi et l’ordre.
Pour rappel, l’attractivité du secteur minier sud-africain a baissé au cours des dernières années et l’exploitation minière illégale n’est pas étrangère à cette situation. Surnommés les zamas zamas, les mineurs illégaux en Afrique du Sud sont souvent lourdement armés et sont actifs non seulement sur des sites miniers désaffectés, mais aussi dans des mines en exploitation. Sur ces dernières, ils tendent notamment des embuscades et des pièges aux employés, au personnel de sécurité et aux groupes rivaux de mineurs illégaux.
Selon une estimation publiée en août 2022 par le Minerals Council, la Chambre sud-africaine des Mines, « l’industrie dépense environ 2,5 milliards de rands [environ 134,3 millions $, Ndlr] supplémentaires chaque année pour la sécurité des mines de métaux précieux et une bonne partie de cette somme est liée à l’exploitation minière illégale ». Cette estimation ne tient pas compte des milliards perdus pour les caisses de l’État en raison du trafic illicite qui entoure les métaux précieux collectés par ces mineurs illégaux.
Deep-South Resources est le propriétaire du projet de cuivre Haib en Namibie. Le pays cherche à diversifier son secteur minier avec l’exploitation de métaux essentiels à la transition énergétique, comme le cuivre, le lithium, le graphite et des terres rares.
Le canadien Deep-South Resources changera de nom pour devenir Koryx Copper dès le 10 novembre 2023. Selon un communiqué publié le 9 novembre par la société active sur le projet de cuivre Haib en Namibie, cette décision permet de dissocier l’entreprise de la ségrégation raciale.
Si Deep-South désigne la région de l’extrême sud de la Namibie, le nom correspond aussi à une région des États-unis symbole de la ségrégation raciale, explique Pierre Leveille, PDG de la compagnie. Le nouveau nom conserve le lien avec la Namibie, car il est la contraction de Karas, nom de la région namibienne dans laquelle est active la société, et « Oryx », nom d’une antilope qui est l’animal emblème national du pays.
« L’oryx est un symbole de courage, d’élégance, de fierté et de force. Il s’agit d’une meilleure représentation de nos valeurs fondamentales qui incluent également le fait de travailler avec et pour les habitants de la région du Karas, dans le sud de la Namibie, et de développer un projet dont le Karas et les Namibiens seront fiers pendant de nombreuses années », conclut M. Leveille.
En Mauritanie, l’or est devenu le premier produit d’exportation en 2022, une première dans l’histoire du pays selon l’ITIE. Cette performance, réalisée en partie grâce à une production de plus de 500 000 onces à la mine d’or Tasiast, peut être rééditée en 2023.
Kinross Gold a enregistré une production record de 171 140 onces d’or au troisième trimestre 2023, à sa mine d’or Tasiast en Mauritanie. C’est l’annonce faite le 9 novembre par la compagnie minière canadienne qui précise que cette performance dépasse le précédent record établi au deuxième trimestre de cette année à 157 844 onces.
Il faut souligner que la hausse de la production d’or s’explique essentiellement par la réussite du projet Tasiast 24k, achevé en juin dernier. Lancé en 2019, ce dernier a permis d’augmenter de plus de 50 % la capacité de traitement initiale de la mine, jusqu’à 24 000 tonnes par jour. Pour les neuf premiers mois de l’année 2023, Tasiast affiche ainsi une production d’or de 460 029 onces, contre 395 589 onces pour la même période en 2022.
L’année dernière, l’or s’est imposé pour la première fois comme le premier produit d’exportation de la Mauritanie, grâce aux performances de la mine d’or Tasiast. Alors qu’un récent rapport de l’ITIE indique que la baisse des cours du minerai de fer en 2022 a bien aidé l’or à réaliser cette performance, le métal jaune pourrait bien conserver son nouveau statut en 2023, avec la hausse de la production à Tasiast.
Des entreprises d’Inde, de Chine et du Moyen-Orient ont exprimé officieusement leur intérêt à participer à un projet de bauxite dans la jungle de l’ouest du Suriname , qui pourrait attirer des milliards d’investissements, a déclaré mardi un responsable surinamais.
Le pays sud-américain espère avoir obtenu une concession pour la bauxite – la principale source mondiale d’aluminium – d’ici l’année prochaine, après des décennies de tentatives pour développer le minerai.
“Il y a là 324 millions de tonnes de bauxite”, a déclaré dans une interview Daniel Lachman, président de la commission présidentielle créée pour évaluer les offres pour la région de Bakhuis.
Il citait des réserves prouvées, mais les gisements pourraient être plus importants.
Les investissements, potentiellement également de la part de soumissionnaires d’autres régions, seraient importants, a-t-il déclaré.
« On parle facilement de 10 à 12 milliards de dollars, mais sur une période d’environ 10 ans ou un peu plus. C’est mon estimation approximative », a déclaré Lachman.
« La bauxite que nous avons est une bauxite de niveau service. Vous n’êtes pas obligé de créer une mine. Il suffit de creuser par le haut », a-t-il ajouté.
Les entreprises pourront exprimer officiellement leur intérêt du jeudi au 29 janvier de l’année prochaine.
Ceux qui réussiront seront présélectionnés et invités à fournir des plans détaillés, y compris la manière dont ils alimenteraient un projet, avant l’attribution de la concession prévue d’ici novembre 2024.
Les rivières Suriname et Courantyne pourraient être draguées ou débarrassées des formations rocheuses pour accueillir de gros navires, a ajouté Lachman.
L’ouest du Suriname est constitué d’une jungle en grande partie vierge.
La commission travaille à évaluer les risques pour la biodiversité, a déclaré Lachman, et les propositions seront évaluées en fonction de leur respect des directives établies par les régulateurs environnementaux et l’agence de gestion forestière.
« Je pense que nous devons regarder au-delà des recettes publiques… et nous tourner vers d’autres choses qui sont bien plus importantes », a déclaré Lachman.
L’approbation des communautés, l’emploi local et le développement des infrastructures sont des facteurs importants pour la commission, qui n’approuvera aucun projet qui ne prend pas en compte les communautés, a-t-il déclaré.
(Par Ank Kuipers et Julia Symmes Cobb ; édité par Bill Berkrot)
Une nouvelle étude montre une baisse de 1,1 milliard de dollars des budgets d’exploration de l’or cette année alors que les petites sociétés peinent à lever des capitaux, mais le métal précieux représente toujours 46 % du total.
Selon une nouvelle étude de S&P Global Market Intelligence , les budgets globaux d’exploration minière ont diminué cette année pour la première fois depuis 2020, chutant de 3 % à 12,8 milliards de dollars aux 2 235 entreprises qui ont alloué des fonds pour trouver ou développer des gisements.
Les budgets de l’or, qui ont historiquement été davantage tirés par le secteur minier que par tout autre métal ou minéral, ont chuté de 16 %, soit 1,1 milliard de dollars, sur un an, pour atteindre un peu moins de 6 milliards de dollars, ce qui représente 46 % du total mondial.
Il s’agit d’une baisse par rapport aux 54 % de 2022, dans un contexte d’augmentation des dépenses en lithium, nickel et autres métaux destinés aux batteries, d’une augmentation des dépenses en uranium et en terres rares et d’une légère hausse pour le cuivre.
Mais le rôle dominant que joue l’or dans l’exploration – et donc l’avenir de l’industrie – reste clair du fait que l’argent combiné affluant vers les métaux de transition énergétiques verts (ou les matières premières confrontées à l’avenir comme certaines majors aiment les appeler) n’a pas été suffisant pour compenser le déclin de l’or. or.
Les budgets d’exploration de l’or, comme la plupart des matières premières extraites, ont culminé en 2012, lorsque le métal précieux représentait près de la moitié des plus de 20 milliards de dollars dépensés.
Les petites sociétés aurifères représentent 38 % de l’allocation à l’exploration cette année et la réduction des dépenses du secteur est responsable de l’essentiel de la réduction globale des budgets.
Cela suit également la tendance de plusieurs années dans le secteur de l’or identifiée par S&P Global, où l’exploration s’est déplacée vers les sites miniers et s’est éloignée de l’exploration de base.
Première région d’exploration aurifère, en grande partie grâce à son secteur junior dynamique, le Canada a vu ses budgets baisser d’environ 400 millions de dollars. Ce n’est que dans la région Asie-Pacifique que les ressources allouées ont augmenté par rapport à 2022, mais pas de beaucoup et à partir d’une base faible.
Ictère junior
Le recul parmi les explorateurs d’or représente une baisse significative par rapport à l’année dernière, lorsque le secteur a dépensé plus que les majors à la recherche du métal précieux.
Cela témoigne de la difficulté qu’ont éprouvées les petites sociétés d’exploration au cours de la dernière année à exploiter les marchés pour obtenir de nouveaux financements.
Sur une base trimestrielle, le financement de l’or pour les petites et moyennes sociétés minières était le plus bas au troisième trimestre depuis le trimestre de septembre 2018.
Le financement global, hors majors, à 8 milliards de dollars depuis le début de l’année, était le plus bas depuis 2019 et moins de la moitié a été levé au cours de la même période l’année dernière.
Comme pour les budgets d’exploration, la baisse globale des financements s’est produite malgré le fait que les sociétés minières impliquées dans les matières premières spécialisées ont réussi à lever 46 % de plus au cours de l’année à fin septembre qu’à la même période de l’année dernière.
Au total, les 41 086 trous forés dans le monde entre janvier et mi-octobre 2023 à la recherche de métaux et minéraux non ferreux représentent une baisse de 23 % par rapport à l’année dernière.
Les forages aurifères sont en baisse de 36 % sur la même période. Avec le prix de l’or revenu au niveau de 2 000 $ et la demande géopolitique sûre et la faiblesse des métaux de base et des batteries, il n’est pas inconcevable que la part de l’or dans les budgets d’exploration dépasse bientôt 50 %.
Métaux de base
Les budgets consacrés aux métaux de base ont augmenté pour atteindre 33 % du total, en raison d’une augmentation de 327 millions de dollars des dépenses consacrées au cuivre, le métal au centre de la transition énergétique, et d’une augmentation significative de 117 millions de dollars des dépenses consacrées à la recherche ou à l’expansion des gisements de nickel.
La majeure partie des fonds d’exploration du nickel est dirigée vers le Canada, où les budgets pour l’alliage d’acier inoxydable et le métal pour batteries approchent désormais les 300 millions de dollars.
« Il faudrait remonter à 2006/2007 pour trouver une année au cours de laquelle les métaux communs ont attiré plus d’argent pour l’exploration que l’or », explique Kevin Murphy, directeur de recherche sur les métaux et les mines chez S&P Global Commodity Insights.
Le cuivre représente en 2023 moins d’un quart des dépenses d’exploration minière malgré un gain à deux chiffres par rapport à 2022 à 3,12 milliards de dollars, principalement par les grandes sociétés minières et non par les petites sociétés.
Murphy affirme que l’exploration du cuivre est à la traîne par rapport aux autres métaux en ce qui concerne le déplacement de l’exploration vers les sites miniers, mais cette année, malgré l’augmentation des budgets, l’exploration de base pour le cuivre a globalement diminué par rapport à 2022.
Les budgets d’exploration du nickel sont également consacrés aux sites miniers, plus de la moitié des 732 millions de dollars budgétisés cette année étant destinés à reconstituer les réserves et à prolonger la durée de vie des mines. Les majors réalisent 54 % de l’exploration mondiale du nickel, une part en hausse.
Le lithium est le nouvel vieil or
Les budgets d’exploration du lithium ont presque doublé cette année après avoir fait de même en 2022. Au total, 830 millions de dollars ont été alloués à la recherche et à l’expansion des ressources en lithium en 2023, le troisième produit non ferreux le plus exploré.
« Le lithium est un nouveau produit d’exploration et de développement, et cela se reflète de bien des manières différentes », explique Murphy.
Le secteur est actuellement entièrement dominé par les juniors avec 82% des travaux d’exploration réalisés par des sociétés plus petites. “Chaque fois qu’un produit suscite beaucoup d’intérêt, les petites sociétés ont tendance à emboîter le pas.”
Le caractère sous-développé de l’industrie minière du lithium apparaît également dans les étapes de développement, l’exploration de base et avancée et la faisabilité constituant la grande majorité des travaux sur le terrain en cours.
Une part non négligeable de l’exploration du lithium est réalisée par les gouvernements, ce qui représente, à hauteur de 4 %, plus de 30 millions de dollars provenant des coffres publics.
Des augmentations budgétaires importantes ont été observées partout dans le monde, notamment en Amérique latine et en particulier en Argentine, qui abrite les plus grandes ressources non exploitées de métal pour batteries.
L’Australie produit actuellement la moitié du lithium mondial et constitue la deuxième région la plus financée pour l’exploration, suivie par le Canada, où les budgets ont doublé d’année en année pour dépasser 160 millions de dollars.
L’exploration aux États-Unis a également considérablement augmenté – le pays abrite la deuxième plus grande ressource non exploitée de lithium au monde.
Murphy s’attend à ce que les budgets consacrés au lithium augmentent « même s’il est difficile de dire dans quelle mesure, simplement parce qu’une grande partie de cette somme est consacrée aux travaux de phase finale et de faisabilité » :
« Et bien sûr, une fois qu’une étude de faisabilité est terminée, cela représente une dépense très importante qui disparaît. Il est possible que nous assistions à une légère baisse du lithium dans les années à venir.
La baisse précipitée et incessante des prix du métal, qui se situent désormais autour de 20 000 dollars la tonne, après un pic au nord de 80 000 dollars en novembre de l’année dernière, a également un impact sur le financement futur de l’exploration du lithium.
Recrudescence de l’uranium et montée en puissance des ETR
S&P Global suit désormais 121 projets actifs regroupés sous ce qu’il appelle des matières premières spécialisées et comprennent le lithium, le cobalt, le graphite, les terres rares, l’uranium et d’autres, soit une multiplication par six par rapport à il y a deux ans.
L’exploration des métaux du groupe du platine et des diamants connaît une tendance à la baisse depuis environ deux décennies, selon la société de recherche, et jusqu’à récemment, cela était également vrai pour l’uranium.
Cependant, un rebond des prix au comptant du combustible nucléaire – qui se négocient désormais à leur plus haut niveau depuis plus d’une décennie après avoir grimpé à 70 dollars la livre le mois dernier – a entraîné une augmentation de plus de 35 millions de dollars des budgets d’exploration en 2023.
Il y a une prise de conscience croissante, même parmi les groupes environnementaux, que l’abandon des combustibles fossiles est un fardeau trop lourd pour les seules énergies éolienne et solaire, peu fiables.
Les terres rares, qui devraient également jouer un rôle important dans la transition énergétique verte en raison de leur utilisation intensive dans les moteurs électriques et les éoliennes, ont reçu une augmentation massive du financement de l’exploration en 2023 compte tenu de la taille globale de l’industrie – un peu moins de 50 millions de dollars de plus que l’année dernière. année.
Premier producteur africain de brut, le Nigéria dispose de plusieurs qualités de pétrole de brut comme Forcados, Egina et Bonga. Ces derniers ne ciblent cependant pas typiquement le marché pétrolier sur lequel le pays veut être désormais plus compétitif.
Le Nigéria a mis, sur le marché, une nouvelle variété de pétrole brut dénommée « Nembe ». C’est ce qu’a annoncé, mardi 7 novembre, Maryamu Idris, le directeur exécutif du brut et du condensat à la NNPC Trading, l’une des divisions de la société publique du pétrole du Nigéria (NNPC Ltd), en marge de la conférence Argus European Crude qui se tient au Royaume-Uni.
Selon des précisions du responsable, le lancement de cette nouvelle qualité d’huile poursuit l’objectif de rendre le brut nigérian plus compétitif sur le marché européen. C’est pour cette raison qu’il est prévu qu’il soit vendu sur ce marché en particulier. Maryamu Idris explique que la variété de brut nigérian Nembe pourrait, à ce titre, concurrencer d’autres gammes d’or noir présentes sur le marché pétrolier de l’Europe, notamment celles du Brésil et de l’Azerbaïdjan.
Le mois passé, ajoute-t-il, deux expéditions pétrolières de Nembe ont été acheminées vers les Pays-Bas et la France. Ces deux pays européens ont acquis chacun, 950 000 barils de la nouvelle qualité de brut du Nigéria. Le géant pétrolier d’Afrique en produit actuellement environ 50 000 barils b/j. Un plateau qu’il souhaite porter à 80 000 b/j d’ici le premier trimestre 2024, et à 150 000 b/j, à l’horizon 2025.
L’atteinte de cet objectif est liée à l’aptitude du Nigéria, à rehausser le plateau de sa production d’or noir qui, selon les autorités, est inférieure à la capacité réelle de production pétrolière du pays de 1 million b/j. En octobre, le Nigéria a produit 1,57 million b/j en moyenne.
Bien qu’ayant été inaugurée et mise en service, la raffinerie pétrolière de Dangote n’est pas encore entièrement fonctionnelle. Ses capacités opérationnelles doivent encore faire l’objet de tests.
Des sources proches de la Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) ont révélé, vendredi 3 novembre, que des volumes d’or noir devraient bientôt être livrés à la raffinerie pétrolière de Dangote, inaugurée en mai dernier par l’ex-président Muhammadu Buhari.
D’ici décembre 2023, l’infrastructure pétrolière, située dans la zone franche de Lekki, près de Lagos, devrait recevoir entre 4 et 6 cargaisons de pétrole brut, représentant 130 000 à 200 000 b/j. Ces volumes devraient servir à l’exécution d’essais sur l’installation.
La nature et la durée de tests envisagés n’ont pas été précisées. Ceux-ci devraient cependant porter sur les unités de production de produits raffinés et viseront à s’assurer de leur fonctionnement effectif. Selon les experts, la transition entre ces essais et la production à pleine capacité de carburants de haute qualité peut prendre plusieurs mois.
S’exprimant sur ce développement, Jeremy Parker, responsable du développement commercial chez CITAC, une société de conseil pétrolier axée sur l’Afrique, a suggéré que l’exécution de ces tests initiaux nécessiterait de ravitailler la raffinerie de Dangote par environ 325 000 b/j du brut, soit la moitié de sa capacité opérationnelle de 650 000 b/j.
À plein régime, la raffinerie pétrolière de Dangote, qui a coûté au total 19 milliards de dollars, devrait transformer le Nigéria en un exportateur net de produits pétroliers alors qu’il reste encore fortement dépendant des importations de carburants.
Entre septembre et octobre, le négociant belge de diamants HB a été secoué par le départ puis le retour de l’un de ses dirigeants, et la rupture d’un contrat longue durée avec le producteur de diamants Lucara. Des évènements qui ont remis en question l’accord annoncé avec le Botswana.
Au Botswana, le gouvernement procède actuellement à des vérifications préalables avant de finaliser un accord avec HB Antwerp. Le premier producteur mondial de diamants par la valeur cherche en effet à entrer au capital du négociant belge de diamants, afin d’accroitre les revenus générés par l’exploitation de ses pierres précieuses.
Selon l’accord annoncé en mars dernier, HB obtiendra 10 % des diamants vendus par le négociant national de diamants Okavango Diamond Company (ODC) sur une période de cinq ans. En échange, le gouvernement botswanais prendra une participation de 24 % au capital de HB.
« Un processus de due diligence juridique et commerciale détaillée est en cours pour finaliser l’accord », a expliqué lundi 6 novembre le président Mokgweetsi Masisi, lors d’un discours sur l’état de la nation relayé par Reuters.
Il faut souligner que la due diligence menée sur HB intervient après une période assez tumultueuse au sein de la société belge. En septembre, le négociant a en effet enregistré le départ de la direction d’Oded Mansori, un des associés fondateurs, avant de voir quelques semaines plus tard le producteur de diamants Lucara rompre un accord de 10 ans conclu en 2022. Début octobre, HB a finalement réintégré M. Mansori au sein de l’équipe de direction.
Pour rappel, l’annonce de l’accord avec HB répondait à une volonté du gouvernement botswanais de diversifier ses partenaires, à un moment où les négociations avec son partenaire historique De Beers piétinaient. Depuis, les deux parties ont conclu un nouvel accord faisant passer le volume de diamants alloué à ODC de 25 à 30 % dans un premier temps, puis à 40 % au bout de cinq ans et à 50 % à la fin du contrat de 10 ans.
Turaco Gold, anciennement Manas Resources, détient plusieurs permis d’exploration aurifère en Côte d’Ivoire, un pays qui s’est imposé ces dernières années comme un des principaux producteurs d’or en Afrique de l’Ouest.
La junior minière Turaco Gold a annoncé le 7 novembre un accord en vue de céder ses 35 % d’intérêts dans le permis d’exploration aurifère Boundiali Nord. L’acheteur, Plusor Global, s’est engagé en échange à faire exécuter un programme de forage au diamant de 3 500 mètres sur un projet choisi par Turaco.
Couvrant 260 km² dans le nord de la Côte d’Ivoire, le projet Boundiali Nord fait l’objet d’un litige avec le partenaire local détenant les 65 % d’intérêts restants. Ce litige, dont les détails ne sont pas divulgués, existerait depuis l’acquisition du portefeuille ivoirien de Resolute par Turaco en août 2021.
Si l’accord est conclu, le règlement de ce différend restera à la charge de l’acheteur. Plusor est une société d’exploration créée par Caigen Wang, fondateur et ancien directeur général de Tietto Minerals. Ce dernier qui a développé avec succès la mine d’or Abujar pour le compte de Tietto, possède « une grande expérience de la Côte d’Ivoire », précise le communiqué de Turaco.
La Zambie ambitionne de produire 3 millions de tonnes de cuivre d’ici 2030, afin de mieux profiter de la hausse de la demande mondiale. Pour plus que tripler sa production, le pays a besoin d’importants investissements.
Vedanta Resources et le gouvernement zambien ont paraphé lundi 6 novembre un accord qui rétablit la propriété de la société du milliardaire indien Anil Agarwal sur Konkola Copper Mines. La société détenait en effet ces actifs qui ont été ensuite saisis par l’ancien régime en 2019, pour non-respect de certaines promesses d’investissement.
Après une longue bataille judiciaire, suivie de quelques mois de négociations, les deux parties ont convenu en septembre dernier d’un accord. En échange de la restitution des actifs, Vedanta s’est engagée à investir environ 1,2 milliard de dollars dans les opérations. La concrétisation de cet engagement financier devrait aider le gouvernement zambien dans son objectif de produire annuellement 3 millions de tonnes de cuivre d’ici la fin de la décennie.
Pour rappel, le gouvernement détient 20 % d’intérêts dans Konkola Copper Mines, contre 80 % pour Vedanta.
