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La RDC et le Rwanda sont les deux principaux exportateurs mondiaux de coltan, minerai essentiel dans l’industrie électronique et présent dans nos ordinateurs et smartphones. Entre 2014 et 2023, les deux pays ont publié des chiffres d’exportation totalisant 32 702 tonnes de coltan.

Les exportations de coltan de la RDC ont atteint 1918 tonnes en 2023, contre 2070 tonnes pour le Rwanda. Selon les statistiques officielles des deux pays, compilées par l’Agence Ecofin, c’est la cinquième fois depuis 2014 que le Rwanda exporte plus de coltan que son voisin congolais.

Outre 2023, le Rwanda a dépassé la RDC en 2014, en 2015, en 2017 et en 2019. Après un pic à 2302 tonnes en 2014, les exportations rwandaises de coltan ont évolué en dents de scie, restant inférieures à 2000 tonnes jusqu’à l’année dernière.

Sur la décennie, la RDC a de son côté atteint son pic en 2020, avec 2466 tonnes exportées. Si les deux pays ont occupé tour à tour la place de premier exportateur mondial de coltan, les volumes d’exportations consolidés sur 10 ans montrent que la RDC reste en tête avec 17 330 tonnes, contre 15 374 tonnes pour le Rwanda.

Coltan : Exportations de la RDC vs exportations du Rwanda 

Il faut souligner que les chiffres suscités ne tiennent pas compte des circuits d’exportation de contrebande dans les deux pays, qui échappent au contrôle des autorités. Minerai essentiel à l’électronique moderne, le coltan est largement exploité de manière artisanale, notamment dans les régions du Nord et du Sud Kivu, où la présence de groupes armés et la corruption généralisée rendent les contrôles difficiles. La contrebande est même alimentée par les multinationales peu regardantes sur l’origine du coltan qu’elles achètent.

« Une enquête des Nations unies a révélé que de nombreux comptoirs achètent sciemment du coltan dans des zones contrôlées par des groupes armés et exploitent la distinction entre eux et les négociants pour prétendre ignorer l’origine du minerai […] Les entreprises internationales transportent ensuite le minerai directement vers le pays de destination ou le réexportent via l’Ouganda et le Rwanda vers des installations de traitement à l’étranger », relate un rapport publié en mars 2022 par l’ENACT, une initiative de lutte contre le crime organisé transnational.

Intitulé « Mining and illicit trading of coltan in the Democratic Republic of Congo », le document souligne que le Rwanda est la voie privilégiée pour le négoce illicite du coltan. Kigali ne taxe pas les exportations du minerai et permet aux marchandises importées d’être requalifiées « made in Rwanda » à condition de subir une transformation dans le pays avec une valeur ajoutée d’au moins 30%. « Il est donc probable que la majeure partie du minerai exporté du Rwanda soit d’origine congolaise », conclut l’ENACT.

Parmi les recommandations pour mettre fin à ce trafic illégal, l’ENACT propose au gouvernement congolais de développer une méthode nationale de diligence raisonnable permettant de tracer les cargaisons de coltan jusqu’à leur source, avec l’appui des coalitions mondiales d’organisations à but non lucratif.

Au plan sous-régional, la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs devrait revoir son engagement en RDC, au Burundi, au Rwanda et en Ouganda afin d’encourager les partenariats avec la société civile pour tracer et certifier le coltan. De leur côté, les multinationales sont notamment invitées à mettre en œuvre des programmes de traçabilité en vérifiant leur chaîne d’approvisionnement en coltan.

Emiliano Tossou

Source : Agence Ecofin

Turaco Gold a conclu en novembre 2023 un accord avec Endeavour Mining, plus grand producteur ouest-africain d’or, pour racheter le projet aurifère Afema. Situé à 120 km d’Abidjan près de la frontière avec le Ghana, l’actif a le potentiel pour devenir l’une des futures mines d’or de Côte d’Ivoire.

Turaco Gold est désormais propriétaire majoritaire du projet aurifère Afema dans le sud-est de la Côte d’Ivoire, avec 51 % d’intérêts. C’est l’annonce faite le 2 avril par la junior minière, qui précise qu’elle a racheté la participation jusque-là détenue par Endeavour Mining, plus grand producteur d’or en Afrique de l’Ouest.

Un paiement de 1,5 million de dollars a été effectué en contrepartie à une filiale d’Endeavour, ainsi que 46,5 millions d’actions Turaco émises en faveur de la compagnie. Cela permet à Endeavour d’entrer au capital de Turaco avec 7 % d’intérêts, s’exposant potentiellement aux retombées financières d’une découverte d’or sur le projet Afema.

Ces derniers mois, Turaco a mené un important programme de forage qui devrait se poursuivre dans les prochaines semaines pour déboucher sur une estimation de ressources minérales. « La finalisation de l’acquisition du projet aurifère Afema permet à Turaco de faire progresser rapidement le projet par le biais de forages visant à définir une première estimation des ressources minérales JORC à court terme et, par la suite, de continuer à accroître ces ressources », explique Justin Tremain, DG de Turaco Gold.

Pour rappel, Turaco a procédé ces dernières semaines à une cession de plusieurs actifs en vue de consacrer son énergie et ses ressources à Afema, projet dans lequel la société peut encore gagner jusqu’à 70 % d’intérêts. Cette décision pourrait accélérer le calendrier de développement du projet, situé à 120 km à l’est de la capitale Abidjan près de la frontière avec le Ghana, et le positionner bientôt comme une des futures mines d’or de Côte d’Ivoire.

Avec 50 tonnes attendues en 2023 et 54 tonnes en 2024, la production ivoirienne d’or est sur une pente ascendante depuis plusieurs années et le développement de nouvelles mines contribuerait à maintenir cette tendance.

Emiliano Tossou

Source : Agence Ecofin

Face aux critiques suscitées par les résultats du contrat « mines contre infrastructures » en RDC, le gouvernement a renégocié en 2023 avec la Chine, obtenant 4 milliards de dollars supplémentaires. Ce résultat n’aurait sans doute pas été possible sans la divulgation des termes du contrat.

L’accord de 7 milliards de dollars signé entre la Chine et la RDC mi-mars 2024 est une nouvelle preuve de l’importance de la transparence et de la divulgation des contrats miniers. Selon l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE), ces deux éléments ont en effet contribué à augmenter de 4 milliards $ les revenus attendus de ce partenariat portant sur l’exploitation du cuivre et du cobalt.

Conclu en 2008, l’accord initial prévoyait en effet 3 milliards dans des infrastructures en RDC, mais sa divulgation a permis à plusieurs acteurs de la société civile de critiquer le déséquilibre dans les termes du contrat entre la partie congolaise et la partie chinoise. C’est le cas du comité local de l’ITIE en RDC qui a publié en décembre 2021 une étude dénonçant « un préjudice sans précédent dans l’histoire de la RDC ».

Non seulement les infrastructures essentielles (routes, hôpitaux, etc.) prévues n’ont pas été réalisées, mais les réserves de cuivre sur lesquelles la décision d’investissement a été prise ont été sous-évaluées. Ce constat a été confirmé quelques mois plus tard par un rapport de l’Inspection générale des Finances, montrant que la RDC n’a engrangé que 822 millions de dollars depuis la mise en œuvre de l’accord, contre près de 10 milliards de dollars de bénéfices pour les entreprises chinoises.

Ces critiques ont contribué à susciter le débat public autour du contrat « mines contre infrastructures », conduisant les autorités congolaises à demander sa renégociation. Sans la divulgation de ce contrat, l’État congolais n’aurait peut-être donc pas signé ce nouvel accord qui a permis d’obtenir 4 milliards de dollars supplémentaires qui seront principalement affectés à la construction d’environ 5 000 km de routes.

« En alignant ses efforts sur les priorités nationales, l’ITIE-RDC a tiré parti des divulgations de l’ITIE pour mener des analyses et stimuler le débat public, dans le but d’éclairer les politiques qui renforcent la mobilisation des revenus, assurent une distribution équitable des ressources et favorisent le développement durable », souligne un billet de blog publié le 25 mars par l’organisation.

Alors que le nouvel accord fait déjà l’objet de critiques de la société civile qui s’inquiète du secret ayant entouré les négociations et des termes toujours trop favorables à la partie chinoise, les bénéfices obtenus grâce aux précédents efforts de divulgation devraient inciter les autorités congolaises à poursuivre sur cette voie. Il s’agit notamment de rendre publique la méthode utilisée pour parvenir au nouveau chiffre de 7 milliards de dollars et d’associer davantage la société civile aux négociations sur les contrats miniers, à travers des consultations publiques par exemple.

Emiliano Tossou

Source : Agence Ecofin

Le potentiel minier africain attire chaque année de nouveaux investisseurs. Si les entreprises chinoises, canadiennes ou australiennes dominent le paysage, des groupes européens s’intéressent aussi au continent. En décembre 2023, l’un d’eux s’est associé à un spécialiste du secteur minier africain.

La junior minière irlandaise Unicorn Mineral Resources a annoncé le 2 avril son objectif d’inclure bientôt dans son portefeuille des projets de zinc, de plomb, de cuivre et d’argent en Afrique. Les deux régions visées sont l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe, bien connues par Jason Brewer, le directeur exécutif de la société.

« Le type de minéralisation en métaux de base que nous avons exploré dans nos différents projets irlandais présente de fortes analogies avec celui que l’on trouve dans de nombreux projets de cuivre, de plomb et de zinc à haute teneur situés en Afrique de l’Est et en Afrique australe », explique Patrick Doherty, président d’Unicorn, précisant que la société s’appuiera sur l’expérience de M. Brewer pour mener les projets identifiés vers la production.

Pour rappel, Jason Brewer est l’actuel PDG de Marula Mining, une compagnie active sur les minéraux critiques en Tanzanie, au Kenya et en Afrique du Sud. Il a rejoint Unicorn en décembre dernier, afin d’aider la société à identifier de nouvelles opportunités d’investissement minier. La junior minière irlandaise a mené récemment un examen technique sur des projets prometteurs sur le continent et devrait annoncer au cours des prochaines semaines des acquisitions de projets et nouveaux investissements.

Source : Agence Ecofin

Bien qu’il soit le premier producteur mondial de cobalt, la RDC ne le transforme que très peu, exportant une large partie de sa production vers les raffineries chinoises. Pour réduire la dépendance envers Pékin, les pays occidentaux signent des accords pour raffiner le cobalt congolais sur leur sol.

En RDC, Electra Battery Materials a annoncé le 2 avril la signature d’un accord avec le luxembourgeois Eurasian Resources Group (ERG) pour s’approvisionner en cobalt. ERG livrera ainsi au groupe canadien 3 000 tonnes d’hydroxyde de cobalt par an dès 2026, depuis son exploitation congolaise Metalkol, afin d’alimenter une raffinerie au nord de Toronto.

Cet accord s’inscrit dans la stratégie des États-Unis visant à sécuriser leur approvisionnement en minéraux essentiels à la transition énergétique, puisque la principale utilisation du cobalt est en tant que matériau pour les batteries de véhicules électriques (VE). L’accord conclu avec ERG est d’ailleurs déclaré conforme par Electra à la loi américaine sur la réduction de l’inflation (IRA) qui offre notamment une subvention à l’achat de véhicules électriques. L’usine d’Electra devrait fournir suffisamment de cobalt pour alimenter jusqu’à 1,5 million de véhicules par an.

« La raffinerie canadienne d’Electra occupe une position unique en tant que première raffinerie de sulfate de cobalt d’Amérique du Nord, avec des matières premières conformes à l’IRA pour répondre à la demande croissante de VE. Nous sommes très fiers d’avoir ERG, l’un des meilleurs fournisseurs d’hydroxyde de cobalt au monde, comme partenaire », a commenté Trent Mell, PDG d’Electra.

Pour rappel, la RDC est le premier producteur mondial de cobalt. Le pays est en revanche peu présent à l’étape de la transformation tandis que la Chine domine le raffinage du métal.

Emiliano Tossou

Source : Agence Ecofin

Alors que la valeur de l’ensemble des minéraux solides présents dans le sous-sol nigérian est estimée à 700 milliards de dollars, le secteur ne représente que 0,45% du PIB du pays dont l’économie reste largement dépendante des cours du brut sur le marché international. 

Le Nigeria n’accordera de nouveaux permis d’exploitation minière qu’aux compagnies qui présenteront un plan de transformation locale des minerais, conformément à de nouvelles lignes directrices en cours d’élaboration, a annoncé le porte-parole du ministre nigérian du Développement des minéraux solides, Segun Tomori, le jeudi 28 mars 2024.

« Le Nigeria offrira des incitations aux investisseurs, notamment des exonérations fiscales sur l’importation d’équipements miniers, facilitera l’obtention de licences de production d’électricité, autorisera le rapatriement total des bénéfices et renforcera la sécurité. En échange, nous devons examiner leurs projets d’installation d’une usine et la manière dont ils ajouteront de la valeur à l’économie nigériane », a-t-il déclaré, sans préciser les délais d’entrée en vigueur des nouvelles mesures.

Selon des données officielles, le Nigeria héberge 44 minéraux solides dont l’or, le minerai de fer, le charbon, l’étain, le zinc, le nickel et le lithium. Ces minéraux sont répartis sur plus de 500 sites répertoriés. Certains d’entre eux existent en abondance dans le sous-sol. C’est notamment le cas du minerai de fer dont les réserves du pays sont évaluées à 2 milliards de tonnes. En outre, les ressources de charbon sont estimées à plusieurs milliards de tonnes, alors que des minéraux comme l’or et l’étain seraient également présentes en quantités importantes.

La valeur de l’ensemble des ressources minérales solides présentes dans le sous-sol du pays le plus peuplé du continent est estimée à 700 milliards de dollars, selon des officiels nigérians. Le secteur n’a cependant contribué qu’à 0,45% du PIB en 2020, d’après les calculs de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE).

Dans le cadre de sa stratégie visant à accroître la contribution du secteur minier à l’économie, le gouvernement nigérian prévoit de délivrer de nouvelles licences minières et d’offrir aux investisseurs une participation de 75% au moins dans la Nigerian Solid Minerals Corp, une compagnie dédiée aux minéraux solides qui aura pour mission d’exploiter l’énorme potentiel minier du pays. Il a également mis en place une unité de sécurité spéciale chargée de lutter contre les mineurs illégaux, tout en entamant la réglementation des activités des mineurs artisanaux en les regroupant dans des coopératives.

Source : Agence Ecofin

Zgounder est l’une des plus grandes mines marocaines d’argent. Avec 1,97 million d’onces livrées en 2023, elle contribue largement au statut du royaume chérifien comme premier producteur africain du métal précieux.

Aya Gold & Silver vise une production de 2,6 à 3,2 millions d’onces à la mine d’argent Zgounder en 2024. C’est l’annonce faite le 28 mars par la compagnie canadienne à l’occasion de la publication de ses résultats opérationnels et financiers de 2023, révélant notamment la production de 1,97 million d’onces d’argent par l’actif situé au Maroc.

Si ces prévisions se concrétisent, la production d’argent à Zgounder devrait augmenter de 32 à 62 % en glissement annuel, contre une hausse de seulement 5 % en 2022. Cette croissance escomptée s’explique par la réussite du projet d’agrandissement qui devrait s’achever au deuxième trimestre de l’année et permettre à terme de quadrupler la capacité de production annuelle de la mine à 8 millions d’onces.

« 2023 a été une année de croissance stratégique et d’investissements au cours de laquelle nous avons atteint ou dépassé nos objectifs […]. Nous prévoyons que nos équipes dévouées atteindront la pleine production à Zgounder avant la fin de l’année », a commenté Benoit La Salle, PDG de la compagnie.

Pour rappel, Zgounder contribue largement au statut du Maroc comme premier producteur africain d’argent et sa montée en puissance devrait renforcer la place du royaume chérifien sur le marché mondial. En 2023, la mine a généré 42,8 millions $ de revenus, en hausse de 12 % en glissement annuel.

Emiliano Tossou

Source : Agence Ecofin

Sur une durée de vie de 8,5 ans, la future mine de lithium Bougouni peut livrer environ 2 millions de tonnes de spodumène. Les travaux de construction sont cofinancés par le chinois Hainan Mining.

La compagnie minière britannique Kodal Minerals a annoncé le 28 janvier la rupture d’un accord donnant à Suay Chin International, un droit de premier refus sur 80 % de la production de spodumène du projet de lithium Bougouni. La fin de cet accord permet au chinois Hainan Mining qui finance en partie les travaux de construction de la mine au Mali, de négocier l’achat de toute la future production.

Hainan Mining a déjà entamé des négociations pour la partie de la production (20 %) qui ne faisait pas auparavant partie de l’accord entre Kodal et Suay Chin. La société chinoise va désormais ouvrir de nouvelles discussions pour les 80 % restants, lui assurant potentiellement un approvisionnement d’environ 2 millions de tonnes de spodumène sur 8,5 ans. Cela correspond à la production de la phase 1 de la mine Bougouni.

« Nos négociations avec notre partenaire de coentreprise Hainan nous assurent que nous obtiendrons le prix optimal du marché pour notre spodumène sans aucune remise et nous sommes maintenant confiants d’atteindre ce résultat positif pour tous nos produits de Bougouni », explique Bernard Aylward, PDG de Kodal Minerals.

Pour rappel, le projet Bougouni est détenu par Kodal Mining UK Limited, une coentreprise contrôlée à 51 % par Hainan Mining et à 49 % par Kodal. La mine malienne devrait entrer en production d’ici fin 2024.

Emiliano Tossou

Source : Agence Ecofin

En République du Congo, le secteur minier est peu développé malgré d’immenses ressources minérales. Leur exploitation au cours des années à venir pourrait contribuer à diversifier l’économie nationale.

En République du Congo, Kore Potash vise la signature d’un contrat d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction pour son projet de potasse Kola, au 2^ème trimestre 2024. C’est ce qu’a annoncé la société minière constituée au Royaume-Uni dans ses résultats financiers publiés fin mars, précisant que des discussions sont en cours avec le groupe Power China qui a soumis une proposition en février.

Selon un accord conclu en juin 2022 avec Power China, la société doit développer une usine de traitement de 2,2 millions de tonnes pour exploiter la mine sur 31 ans. L’investissement initial nécessaire est évalué à 1,83 milliard USD pour 40 mois de travaux de construction. Des négociations sont en cours depuis plusieurs mois pour mobiliser les fonds, mais aucune date n’a été donnée pour la décision finale d’investissement.

Si le projet Kola entre en production, il pourrait contribuer à transformer le visage du secteur minier en République du Congo, et accélérer la diversification d’une économie largement dominée par l’exploitation du pétrole. Des revenus annuels de 773 millions USD et un EBITDA de 583 millions USD, selon les estimations de Kore Potash.

Source : Agence Ecofin