Maintenant que le Chili a adopté une augmentation des redevances minières, les mineurs de cuivre font pression pour que des incitations continuent d’investir dans la production du métal nécessaire à la révolution des énergies renouvelables, avec des mesures telles que des réductions des coûts de l’énergie, des approbations de permis accélérées et d’autres incitations.
À compter de 2024, les redevances minières passeront à une fourchette de 8 % à 26 % de la marge d’exploitation, contre 5 % à 14 % actuellement. Il y aura également une taxe ad valorem de 1% basée sur les ventes pour les mineurs qui réalisent un profit.« Nous espérons que ce désavantage concurrentiel sera en quelque sorte compensé par d’autres actions de politique publique qui encouragent l’investissement », a déclaré le responsable des études de l’association, Jose Tomas Morel.
La redevance élevée est le dernier point d’éclair entre l’industrie minière du premier producteur mondial de cuivre et de lithium et le gouvernement de gauche de Gabriel Boric, qui est arrivé au pouvoir en promettant d’amener l’industrie minière du pays à aider à payer l’élargissement des programmes sociaux. . Le lobbying de l’industrie a entraîné une réduction du plan initial d’augmentation des redevances, et certains mineurs ont déclaré qu’ils continueraient à investir.
« Bien qu’ils soient un gouvernement de gauche fort, ils ont engagé l’industrie et ont cherché à comprendre et à travailler vers un résultat qui établisse un équilibre entre les besoins publics et ce qui était nécessaire pour maintenir la compétitivité de l’industrie et du pays », a déclaré Mark Henry, PDG de BHP Group, le deuxième acteur chilien, qui avait initialement déclaré que la redevance entraînerait une révision de son plan d’investissement de 10 milliards de dollars au Chili.
« BHP continuera d’investir. »
D’autres grands mineurs étaient plus hésitants, et certains dirigeants miniers sont sceptiques quant à la poursuite par l’industrie d’un investissement prévu estimé à 70 milliards de dollars sans relance supplémentaire. Les mines vieillissantes du Chili produisant moins de cuivre, les analystes ont noté que plus il fallait d’investissements miniers pour produire l’augmentation de revenus souhaitée par le gouvernement, même avec des redevances plus élevées.
Les experts de l’industrie surveillent de près si le mineur chilien Antofagasta décide d’investir 3,7 milliards de dollars pour agrandir sa mine Centinela vers la fin de l’année.
Antofagasta n’a pas répondu à une demande de commentaire. En juin, le PDG Ivan Arriagada a déclaré aux médias locaux que l’entreprise réévaluait le projet car la nouvelle redevance « a un impact sur la compétitivité ».
« Certains projets en marge devront être réévalués pour déterminer s’ils sont viables ou non », a déclaré Arriagada.
Freeport-McMoRan, l’un des plus grands producteurs de cuivre au monde, a déclaré qu’il suspendrait les décisions d’investissement au Chili en raison de l’incertitude politique.
Boric a promis des incitations à l’investissement. Le gouvernement est en pourparlers avec des sociétés minières et d’autres parties intéressées. Les mineurs doivent encore fournir une liste détaillée des incitations qu’ils recherchent.
Morel a déclaré que le gouvernement devrait accélérer et simplifier le processus d’autorisation dans lequel les projets nécessitent des centaines de permis, chacun prenant des mois pour être approuvé. Il a déclaré que le gouvernement devrait également aider les mineurs à résoudre les problèmes épineux de réglementation environnementale et indigène qui peuvent entraîner de longues poursuites judiciaires.
Les coûts énergétiques sont une autre préoccupation. L’industrie minière chilienne consomme environ 15 % de la production totale d’énergie du pays, et la Commission chilienne du cuivre affirme que l’énergie représente environ 11 % des coûts des mineurs. L’industrie aimerait que le gouvernement adopte des règlements réduisant les coûts énergétiques pour les mineurs.
Baisse de la production
L’augmentation des redevances minières faisait partie d’un plan de réforme fiscale plus large que le Congrès a rejeté en mars. Le gouvernement de Boric espère augmenter les revenus totaux du cuivre pour l’État jusqu’à 0,45 % du PIB, soit environ 1,35 milliard de dollars par an, en utilisant les fonds pour stimuler des programmes tels que la garde d’enfants, la sécurité, les soins de santé et l’éducation.
Gustavo Lagos, professeur au département des mines de l’Université catholique de Santiago, a déclaré que la nouvelle redevance pourrait ne pas atteindre son objectif, car la plupart des nouveaux projets visent à compenser la baisse de la production plutôt qu’à augmenter l’offre.
« Je pense qu’il y aura des investissements, ce que je ne pense pas, c’est que la production augmentera davantage, il nous sera difficile de dépasser 6 millions de tonnes (métriques) au Chili et c’est ce qui détermine en fin de compte les revenus », a déclaré Lagos.
L’approvisionnement en cuivre du Chili a chuté en raison de la baisse naturelle des teneurs minérales de ses gisements les plus anciens, des retards dans le démarrage des projets, des accidents et d’autres problèmes. La production en 2022 a totalisé 5,33 millions de tonnes métriques, contre un record de 5,83 millions en 2018.
Le gouvernement est en pourparlers avec des groupes d’entreprises et d’autres acteurs politiques pour une seconde tentative de réforme fiscale, et les mineurs espèrent que cela pourrait éventuellement augmenter leurs chances d’obtenir des incitations.
Un dirigeant minier, qui a demandé à ne pas être nommé en raison de la sensibilité de la question, a déclaré que le gouvernement pourrait faire d’autres compromis pour essayer de stimuler les investissements futurs.
« Les (projets) qui ne sont pas réalisés vont arriver à un point où ils vont négocier avec le gouvernement et dire ‘Je fais ce projet mais j’ai besoin d’une autre garantie' », a déclaré l’exécutif.
(Par Fabian Andres Cambero; Montage par Alexander Villegas, Christian Plumb et David Gregorio)
Source : mining.com
