L’augmentation de capital comprendra l’émission de plus de 15,6 millions d’actions, au prix de 13c chacune, pour lever un montant initial de 2,04 millions de dollars australiens. Pour deux actions émises, les souscripteurs recevront également une option non cotée avec une durée de 36 mois et un prix d’exercice de 20c par action.
Le placement d’actions sera réalisé en deux tranches, la première tranche de plus de 10,6 millions d’actions devant être émises dans le cadre de la capacité de placement existante de la société. La deuxième tranche de 5 millions d’actions sera émise sous réserve de l’approbation des actionnaires.
Revolver a également signé une feuille de conditions contraignantes pour une facilité de prêt convertible de 3 millions de dollars australiens avec l’actionnaire existant Kamjoh. La facilité de prêt convertible est non garantie, d’une durée de 36 mois, remboursable en tranches de 500 000 dollars australiens et porte intérêt à 7,5 % par an sur tout solde prélevé. Il offre également un droit de conversion, uniquement à Revolver, pour convertir le solde tiré à tout moment en actions Revolver à un prix de conversion de 20c par action.
“Ce package de financement convaincant fournit des liquidités immédiates à l’ entreprise , mais gère également judicieusement la dilution au prix actuel de l’augmentation des actions. Les fonds levés grâce à ce processus nous permettent d’accélérer nos plans de forage à Osprey et à Dianne, en poursuivant plus rapidement le potentiel latent offert sur les deux actifs », a déclaré Revolver MD Pat Williams.
“L’équipe Revolver est ravie de faire tourner les foreuses et de se concentrer sur des cibles hautement prioritaires et à fort potentiel sur les deux projets au cours des prochains mois.”
ÉDITÉ PAR : CREAMER MEDIA REPORTER
Source : mining weekly
