PolyMet Mining (TSX : POM) a confirmé la réussite de l’une des plus importantes émissions de droits sur le marché. Dans le cadre de l’offre de droits, les actionnaires de PolyMet ont reçu le droit d’acquérir environ 0,91 action ordinaire à 2,11 $ par action pour chaque action détenue.
À partir du 13 mars et jusqu’à son expiration le 4 avril, la société a émis un total de 92 606 635 actions ordinaires pour un produit brut d’environ 195 millions de dollars, représentant la totalité de l’attribution. Comme indiqué précédemment, Glencore, le principal actionnaire de PolyMet, a entièrement soutenu l’offre de droits.
Ce financement a été initialement annoncé l’été dernier en conjonction avec l’accord de coentreprise de PolyMet avec Teck Resources pour développer les projets NorthMet et Mesaba, qui représentent environ la moitié des ressources connues du complexe Duluth de 8 milliards de tonnes dans le nord-est du Minnesota.
Pour lancer la nouvelle coentreprise NewRange Copper Nickel , dont PolyMet et Teck détiennent chacun 50 %, Glencore s’est engagé à soutenir la part de PolyMet du programme de travail initial de 170 millions de dollars et d’autres dépenses d’un montant d’environ 100 millions de dollars. Pour cela, Glencore a accepté de soutenir entièrement une offre de droits par PolyMet pour lever des fonds supplémentaires.
Glencore a également accepté d’exercer intégralement son droit de souscription de base et d’acheter toutes les actions ordinaires non souscrites – 87 798 370 d’entre elles pour être exact – dans le cadre de l’offre de droits en vertu d’un engagement de souscription. Suite à la réalisation de l’offre de droits, Glencore détient désormais 159 806 774 actions ordinaires, représentant environ 82,19 % du capital social de PolyMet.
Le produit de l’offre de droits et de l’engagement de soutien a été utilisé pour rembourser la totalité de la dette non garantie, garantie et convertible de PolyMet due à Glencore, ainsi que les coûts liés à l’offre de droits.
Comme mentionné, ils sont également destinés à financer la part de la société dans la coentreprise NewRange, qui cherche à devenir la première à extraire commercialement du cuivre, du nickel, du cobalt et d’autres métaux du groupe du platine du complexe Duluth du Minnesota.
“Nous avons maintenant un bilan sans dette et une position de trésorerie solide pour soutenir notre intérêt dans NewRange Copper Nickel alors qu’il progresse vers une décision de sanction et de construction pour le projet NorthMet et évalue plus avant la ressource Mesaba”, a déclaré le président-directeur général de PolyMet Jon Cerise.
Le projet NorthMet a reçu ses permis, et les partenaires de la coentreprise travaillent à travers des litiges en vue du développement, de la construction et de l’exploitation d’une mine de 32 000 t/j et d’une installation de traitement du minerai. Le gisement voisin de Mesaba en est aux premiers stades de la conception, de l’ingénierie et de l’évaluation, et sera évalué pour un développement futur potentiel sur la base d’un ensemble approfondi d’études sociales et environnementales de base, a déclaré PolyMet.
Source : mining.com
