Le monde de la dette éthique a atteint le marché des bijoux de rue. Le danois Pandora A/S a proposé une obligation liée à la durabilité qui comprend un objectif d’utiliser 100 % d’argent et d’or recyclés d’ici 2025.
Le joaillier a vendu vendredi une première obligation liée au développement durable de 500 millions d’euros (531 millions de dollars) d’une durée de cinq ans, selon une personne proche du dossier, qui a demandé à ne pas être identifiée car elle n’est pas autorisée à en parler. il.L’offre de Pandora faisait partie des efforts visant à réduire sa dépendance au marché des prêts bancaires et à diversifier les sources de financement. La société a atteint “la taille et la force” où il est “naturel” d’obtenir une notation et d’avoir plus de sources de financement que de simples prêts, a déclaré le directeur financier de la société, Anders Boyer, dans une interview cette semaine.
Le produit de la vente sera utilisé aux fins générales de l’entreprise, y compris le refinancement de la dette existante, impliquant une facilité relais par certains des teneurs de livre, selon la personne. L’écart sur les mid-swaps sur les notes s’est resserré d’environ 30 points de base entre la discussion initiale sur les prix et les conditions définitives et les commandes des investisseurs ont atteint environ 2,1 milliards d’euros. L’opération a été gérée par Danske Bank A/S, Nordea Bank Abp, BNP Paribas SA et Morgan Stanley.
Pandora se développe, s’étant engagé à ouvrir au moins 100 nouveaux magasins en 2023. Son stock est en hausse de près de 36 % depuis le début de l’année grâce à de solides bénéfices et prévoit de racheter des actions.
(Par Colin Keatinge et Leo Laikola, avec l’aide de Lisa Pham)
Source : mining.com
