La société métallurgique et minière PT Trimegah Bangun Persada a fait ses débuts à Jakarta après avoir levé 10 000 milliards de roupies (672 millions de dollars) lors de la plus grande offre publique initiale en Indonésie cette année. La vente a mis en lumière l’appétit croissant des investisseurs pour le secteur des véhicules électriques du pays.
Les actions ont augmenté de 4,4% à 1 305 roupies mercredi. La société, également connue sous le nom de Harita Nickel, a offert environ 8 milliards d’actions à 1 250 roupies chacune. Ils étaient vendus dans le haut d’une gamme commercialisée qui commençait à 1 220 roupies.
La cotation a attiré l’attention des investisseurs nationaux et étrangers cherchant à tirer profit de la chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques, qui n’est pas largement représentée à la bourse de Jakarta. Harita Nickel est la première entreprise de la plus grande économie d’Asie du Sud-Est à transformer du minerai de nickel à faible teneur en métal de qualité batterie, en utilisant une méthode connue sous le nom de lixiviation acide à haute pression, ou HPAL.
L’offre au prix le plus élevé de la gamme a encore renforcé le sentiment envers le secteur des véhicules électriques dans le cadre du projet du président Joko Widodo de construire une chaîne d’approvisionnement de bout en bout des véhicules électriques à terre. La nation a cherché à attirer des investissements dans l’industrie pour l’aider à capitaliser sur ses réserves de nickel, qui sont les plus importantes au monde.
La performance de Harita Nickel fournit également aux investisseurs des indices avant les débuts de la société d’extraction et de traitement de nickel PT Merdeka Battery Materials le 18 avril, à la suite de son introduction en bourse de 8,75 billions de roupies.
“Harita a mis en service avec succès son projet HPAL car il n’a pas connu de retards similaires à ceux que d’autres opérateurs de la région ont rencontrés en termes de méthodes de gestion des résidus”, a déclaré Allan Ray Restauro, analyste chez BloombergNEF. “Il a également obtenu de bons résultats en termes de jalons opérationnels, choisissant de gérer sa montée en puissance en se concentrant d’abord sur les intermédiaires de nickel de qualité batterie.”
Bien que la société n’ait publié aucune donnée officielle sur la demande d’introduction en bourse, “le bookbuild aurait été sursouscrit”, et comprenait des fonds souverains régionaux et des investisseurs internationaux, a déclaré Clarence Chu, analyste chez Aequitas Research qui publie sur Smartkarma, avant le premier jour de négociation de l’entreprise.
Avant Harita Nickel, 11 entreprises ont fait leurs débuts à Jakarta après avoir levé au moins 500 millions de dollars, selon les données compilées par Bloomberg. Au sein de ce groupe, trois ont chuté le premier jour de négociation, deux se sont terminés inchangés et six ont terminé au-dessus du prix d’inscription. L’augmentation moyenne pour la première session était de 8,1 %, selon les données.
Credit Suisse Group AG, BNP Paribas SA, Citigroup Inc. et PT Mandiri Sekuritas sont les co-coordinateurs mondiaux de la vente des actions de Harita Nickel.
(Par Filipe Pacheco et Annie Lee, avec l’aide de Norman Harsono et Jessica Zhou)
Source : mining.com
