Burgundy Diamond Mines (ASX: BDM) achète Arctic Canadian, surendetté, propriétaire de la plus grande mine de pierres précieuses du Canada, la mine Ekati, pour devenir l’une des plus grandes exploitations de diamants au monde.
Le prix d’achat est de 136 millions de dollars, composé de 21 millions de dollars en actions, 15 millions de dollars en espèces, et Burgundy couvrira 100 millions de dollars de la dette d’Arctic Canadian, a-t-il déclaré dans un communiqué de presse mardi. La société australienne assumera également une dette supplémentaire de 69 millions de dollars due par le mineur dont le siège social est à Calgary, en Alberta, dans le cadre d’un accord avec les créanciers.“L’acquisition d’Ekati est complémentaire de Burgundy”, a déclaré le PDG de la société australienne, Kim Truter, dans le communiqué. “Ces dernières années, nous avons acheté des diamants bruts de couleur fantaisie à Ekati, puis les avons taillés et polis dans nos installations de Perth pour créer des bijoux haut de gamme.”
Arctic Canadian, une société privée détenue par DDJ Capital, Brigade Capital et Western Asset Management, a effectué un redressement après la faillite de l’ancien propriétaire Dominion il y a deux ans. Le propriétaire d’Ekati a réalisé un chiffre d’affaires de 494 millions de dollars l’an dernier et un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 200 millions de dollars sur des ventes de 4,2 millions de carats, a déclaré Burgundy.
Le chiffre d’affaires est une augmentation de plus de moitié par rapport à 2021, a déclaré le président et chef de la direction du mineur, Rory Moore, dans une interview avec The Northern Miner en décembre.
“Cette transaction est un développement positif significatif pour Ekati et pour le Nord”, a déclaré Moore dans un communiqué de presse séparé cette semaine. “Je tiens à remercier nos propriétaires actuels d’avoir facilité le redémarrage des opérations à Ekati au début de 2021. Le travail acharné de notre personnel a conduit à un retour à des opérations rentables et stables.”
L’accord, qui doit être approuvé par les actionnaires bourguignons, probablement en avril, contient également des incitations pour la production d’Ekati. Il permet des paiements de 7,5 millions de dollars l’année prochaine et en 2025 si les revenus de l’année précédente sont supérieurs à 200 millions de dollars.
Burgundy prévoit d’émettre des actions à un prix encore indéterminé pour lever jusqu’à 150 millions de dollars pour l’achat. L’accord prévoit que la Bourgogne paiera les 21 millions de dollars en actions lorsque le placement sera terminé et les 15 millions de dollars en espèces en décembre.
Arctic Canadian avait présenté un plan pour accroître la production de ses exploitations à environ 300 km au nord-est de Yellowknife en utilisant un nouveau système d’exploitation minière sous-marine sur les kimberlites au fond des lacs. Elle prévoit tester le système sur le gisement appauvri de Lynx en 2024 avant de le déployer sur les gisements de Sable Deep, Fox Deep et Point Lake Deep.
L’opération prolongera également la durée de vie de la mine souterraine Misery d’Ekati, exploitera Sable et commencera à développer le projet à ciel ouvert de Point Lake cet été, a déclaré Moore en décembre.
«Je suis optimiste quant à l’avenir d’Arctic Canadian», a déclaré sa directrice financière, Kristal Kaye, dans le communiqué. « Cet investissement en actions de Burgundy améliorera considérablement les assises financières de l’entreprise et notre objectif de prolonger la durée de vie de la mine d’Ekati tout en continuant à offrir des opportunités d’emploi à de nombreuses personnes dans les communautés du Nord.
Source : mining.com
