Gold Reserve (TSXV : GRZ) a engagé Cantor Fitzgerald Canada pour entreprendre un placement privé d’actions ordinaires de catégorie A à 4,10 $ par action pour un produit brut prévu pouvant atteindre 30 millions de dollars.
Une partie des recettes sera versée à l’offre de crédit précédemment annoncée par la société sur PDV Holdings (PDVH), la société mère indirecte du raffineur de pétrole vénézuélien Citgo Petroleum, a-t-elle indiqué mardi dans un communiqué de presse.
Plus tôt ce mois-ci, Gold Reserve a annoncé avoir lancé une offre sur PDVH dans le cadre d’une vente aux enchères devant un tribunal fédéral américain visant à rembourser les créanciers de Citgo. Il s’agit notamment du mineur d’or lui-même ainsi que des mineurs canadiens Rusoro (TSXV : RML) et Crystallex. Ce dernier a été le premier à évoquer le cas de l’État du Delaware, où sont constituées plus de la moitié des entreprises publiques américaines.
Citgo, l’un des plus grands raffineurs de pétrole au monde, basé à Houston, au Texas, représente actuellement l’actif étranger le plus important du Venezuela, traitant jusqu’à 807 000 barils de pétrole par jour. C’est le principal actif visé par les créanciers.
Ensemble, le groupe de 18 créanciers réclame jusqu’à 21,3 milliards de dollars de récompenses d’arbitrage pour des expropriations et des défauts de paiement passés au Venezuela remontant au régime d’Hugo Chavez.
L’actuel président Nicolás Maduro a rejeté à plusieurs reprises la vente aux enchères, affirmant que les États-Unis cherchaient à voler les principaux actifs de son pays.
Entre-temps, le processus de vente de Citgo a débuté en janvier, mais la première série d’offres d’achat n’a pas atteint la valorisation de Citgo de 11 à 13 milliards de dollars. Les enchères ont déjà été déposées lors du deuxième tour d’enchères, dont la date limite est fixée au 15 juillet.
Lors du premier tour, Gold Reserve et d’autres avaient cherché à obtenir un financement de JPMorgan Chase pour leur offre de 7,3 milliards de dollars, qui a échoué. Cependant, l’enchère a récemment attiré d’autres investisseurs de premier plan, tels qu’Elliott Investment Management et Centerview Partners.
Selon Reuters , le Venezuela pourrait faire pression sur le tribunal pour un troisième appel d’offres si les offres n’approchent pas les 10 milliards de dollars.
Gold Reserve avait déjà travaillé avec le gouvernement vénézuélien dans le cadre d’une coentreprise pour développer le projet Siembra Minera, mais ses droits miniers ont été révoqués en 2022. Sa réclamation contre le Venezuela a été approuvée par le tribunal pour un remboursement à partir du produit de la vente aux enchères.
Les actions de Gold Reserve s’échangeaient en hausse de 3,5 % à 14 h HE, pour une capitalisation boursière de 616,4 millions de dollars canadiens (451 millions de dollars).
Source : mining.com
