PT Amman Mineral Internasional, propriétaire de la deuxième plus grande mine d’or et de cuivre d’Indonésie, a levé environ 10,73 billions de roupies (715 millions de dollars) dans le cadre d’une offre publique initiale augmentée, selon des personnes proches du dossier.
Amman Mineral a vendu 6,33 milliards d’actions à un prix fixe de 1 695 roupies chacune, ont indiqué les sources, demandant à ne pas être identifiées car l’information n’est pas publique. La société avait fixé la taille de l’offre de base à 6,29 milliards d’actions, selon une feuille de conditions vue plus tôt par Bloomberg News . Le premier jour de négociation à la Bourse de Jakarta est prévu le 5 juillet.L’introduction en bourse est la plus importante en Asie cette année en dehors de la Chine continentale, selon les données compilées par Bloomberg. Les premières ventes d’actions dans la plus grande économie d’Asie du Sud-Est ont levé 2,2 milliards de dollars depuis début janvier, soit une augmentation de 77 % par rapport à la même période l’an dernier. La poussée contraste avec un effondrement des hubs régionaux tels que Hong Kong et Singapour.
Les cotations du secteur des énergies renouvelables, des métaux et des mines et liées à la chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques ont attiré la demande d’actions nouvelles de la part d’investisseurs nationaux et étrangers. Les débuts du mineur basé à Jakarta devraient être les plus importants d’Indonésie depuis le groupe GoTo en avril 2022.
Amman Mineral possède la deuxième plus grande mine de cuivre et d’or en Indonésie et la cinquième plus grande mine de cuivre au monde, lorsqu’elle est combinée avec des gisements dans son projet Elang prévu, selon les données de Wood Mackenzie dans le prospectus de l’offre. La société a enregistré un bénéfice net de 1,09 milliard de dollars en 2022, soit plus du triple par rapport au chiffre de l’année précédente.
L’entreprise a l’un des coûts décaissés les plus bas parmi les mines au monde, ont écrit les analystes d’Aequitas Research, dont Ethan Aw et Sumeet Singh, dans une note avant la fixation des prix. La rentabilité a augmenté « considérablement » en raison de la croissance des volumes de ventes de cuivre et d’or, ont-ils déclaré.
“Cependant, les prix du cuivre pourraient être sur une tendance baissière à court terme, ce qui affecterait les perspectives de la société étant donné qu’elle n’a pas l’intention d’entreprendre de politique de couverture”, ont déclaré les analystes.
Le produit de l’offre sera utilisé pour le fonds de roulement, le remboursement de la dette et pour financer des projets de raffinerie dans la province de West Nusa Tenggara, selon le prospectus. Les souscripteurs sont BNI Sekuritas, CLSA Sekuritas Indonesia, DBS Vickers Sekuritas Indonesia et Mandiri Sekuritas.
(Par Soraya Permatasari et Filipe Pacheco, avec l’aide de Fathiya Dahrul)
Source : mining.com
