Alors que le marché mondial des minéraux critiques a doublé au cours des cinq dernières années, l’Agence internationale de l’énergie déplore de lents progrès dans la diversification des approvisionnements et alerte contre une trop grande concentration de la production en Chine.
La demande mondiale de minéraux critiques nécessaires à la transition énergétique comme le cobalt, le cuivre, le lithium, le nickel et les éléments des terres rares devrait plus que doubler d’ici 2030, selon un rapport publié le 11 juillet par l’Agence internationale de l’énergie (AIE).
Intitulé « Critical Minerals Market Review 2023 », le rapport précise que la demande de ces minéraux utilisés dans la fabrication des panneaux solaires, des éoliennes ou encore des batteries des véhicules électriques devrait plus que doubler par rapport aux niveaux actuels d’ici la fin de la décennie en cours dans le scénario des engagements annoncés par les gouvernements du monde entier (Announced Pledges Scenario/APS), s’ils sont respectés intégralement et réalisés dans les délais.
Dans le scénario « Zéro émission nette » (Net Zero Emission/NZE), qui prévoit l’atteinte de l’objectif de la neutralité carbone à l’horizon 2050, la demande de minéraux indispensables à la transition énergétique devrait se multiplier par 3,5 d’ici 2030.
Les véhicules électriques et le stockage en batterie sont les principaux moteurs de la croissance prévue de la demande, mais la production d’électricité à faibles émissions et les réseaux électriques y contribuent également de manière importante.
Le rapport révèle également que le marché mondial des minéraux critiques a déjà doublé au cours des cinq dernières années pour atteindre 320 millions de dollars sous l’effet d’une demande croissante et d’une hausse des prix. Entre 2017 et 2022, la demande mondiale de lithium a plus que triplé. La demande de cobalt a augmenté de 70% tandis que celle de nickel a progressé de 40%.
Le secteur de l’énergie est le principal moteur de cette croissance. En 2022, la part des technologies énergétiques propres dans la demande totale a atteint 56 % pour le lithium, 40 % pour le cobalt et 16 % pour le nickel.
Défis d’approvisionnement
Après avoir atteint des sommets en 2021 et au début 2022 sous l’effet de la reprise post-Covid puis de la guerre en Ukraine, les prix de la plupart de ces matières premières, ont connu une accalmie depuis le second semestre 2022. Ils demeurent cependant largement supérieurs à leurs niveaux habituels.
Dans ce contexte, les investissements dans le développement des minéraux de la transition énergétique ont enregistré un bond 30% durant l’année écoulée, pour s’établir à 40 milliards de dollars, après une hausse de 20% en 2021. Les entreprises spécialisées dans le développement du lithium ont enregistré une augmentation de 50 % de leurs investissements, suivies par celles qui se concentrent sur le cuivre et le nickel.
Alors que la demande et les investissements augmentent, la sécurité de l’approvisionnement en minéraux critiques demeure une source de préoccupation. L’AIE estime que si les projets prévus sont réalisés, l’offre de minéraux essentiels sera suffisante pour répondre à la demande d’ici 2030. Mais la probabilité de retards dans les projets miniers, en raison de facteurs tels que les problèmes d’autorisation et de financement ou encore de « lacunes technologiques », risque d’aboutir à une offre inférieure à la demande et à une forte envolée des prix. En tout état de cause, des projets supplémentaires seraient nécessaires à partir de 2030.
Notant que l’accessibilité et la rapidité des transitions énergétiques seront fortement influencées par la disponibilité des approvisionnements en minerais et métaux, le rapport alerte d’autre part sur la concentration de l’offre au sein de pays déjà dominants sur ce marché. Bien que les dépenses d’exploration augmentent en Amérique du Nord, en Australie et dans d’autres régions du monde, les entreprises chinoises consolident leur position dominante en ce qui concerne l’accès aux minéraux critiques, après avoir presque doublé leurs dépenses d’investissement en 2022. Près de la moitié des nouveaux projets d’usines de lithium sont situés en Chine et presque 90% des installations de raffinage de nickel en projet sont implantées en Indonésie.
Source : Agence Ecofin
