Le nouvel acheteur de minerai de fer de la Chine s’affirme dans la négociation d’accords pour la plus grande industrie sidérurgique du monde, mais n’a pas encore aidé les fabricants aux prises avec une faible demande à obtenir des prix plus bas , ont déclaré des usines et des mineurs.
Une trentaine d’aciéries chinoises ont signé des contrats d’approvisionnement en minerai de fer pour 2023 par l’intermédiaire du China Mineral Resources Group (CMRG), qui a été créé l’année dernière pour acheter du minerai de fer au nom de l’industrie et superviser les intérêts chinois dans les mines à l’étranger et dans le pays.“CMRG ressemble à une version mise à jour d’une précédente agence d’acheteurs collectifs”, a déclaré la personne, qui, comme d’autres usines et mineurs, a refusé d’être nommée compte tenu de la sensibilité de la question.
La Chine, premier producteur d’acier au monde, achète environ 70 % de tout le minerai de fer expédié dans le monde, principalement d’Australie et du Brésil.
Une partie est achetée en début d’année dans le cadre de contrats à terme, le reste étant acheté plus tard sur le marché.
CMRG est la dernière tentative de la Chine pour renforcer son pouvoir de fixation des prix du minerai de fer. Auparavant, l’association de l’industrie sidérurgique chinoise s’efforçait d’obtenir de meilleurs prix pour les aciéries, négociant des prix fixes chaque année avec les mineurs jusqu’à ce que l’industrie passe à un système de prix indexé il y a plus de dix ans.
Les aciéries chinoises sont impatientes de réduire leurs prix d’achat de minerai de fer, car les marges bénéficiaires sont touchées par une reprise plus lente que prévu, le pays ayant assoupli les restrictions strictes de Covid-19 après trois ans.
“Nous collaborons activement avec CMRG lorsqu’il s’agit de négocier des contrats pour les aciéries”, a déclaré à Reuters un responsable de l’un des plus grands mineurs du monde . “Mais une fois les négociations terminées, nous devons signer des contrats individuels avec les usines.”
Pas de changement “qui secoue le marché”
Les usines qui ont signé des contrats via CMRG comprennent 23 membres de l’association sidérurgique chinoise et plusieurs entreprises non membres, représentant environ 300 millions de tonnes d’achats annuels de minerai de fer, selon des responsables de deux mineurs mondiaux et de deux aciéries chinoises.
La Chine a acheté 1,1 milliard de tonnes de minerai de fer en 2022, d’une valeur de 128 milliards de dollars, selon les données des douanes. Elle dépend des importations pour 80 % de sa consommation.
“Notre coopération avec le CMRG est constructive … jusqu’à présent, nous n’avons pas vu de changement bouleversant le marché”, a déclaré un autre responsable d’une société minière mondiale.
« Il est difficile de dire si davantage d’entreprises chinoises placeront leurs négociations contractuelles sous CMRG à l’avenir. Cela dépendra principalement de ce que CMRG accomplira », a déclaré la personne.
Plusieurs responsables d’aciéries et négociants en minerai de fer ont déclaré que les prix que CMRG a négociés pour les contrats de 2023 ne sont pas différents de ce que les aciéries ont obtenu de manière indépendante.
Cependant, l’entrée de CMRG a augmenté les coûts pour l’industrie sidérurgique, qui est obligée de payer une commission fixe à l’agence, ont déclaré les sidérurgistes.
Aucune donnée de contact n’a pu être trouvée pour CMRG.
La Commission chinoise de supervision et d’administration des actifs publics (SASAC), qui supervise près de 100 entreprises publiques et a récemment publié un avis de recrutement au nom de CMRG sur son compte WeChat, n’a pas immédiatement répondu à un fax sollicitant des commentaires.
La baisse des prix du minerai de fer est cruciale pour les aciéries chinoises aux prises avec des prix élevés des matières premières et une demande atone du secteur immobilier vaste mais en difficulté du pays.
Plus de 30% des entreprises sidérurgiques en Chine fonctionnaient à perte la semaine dernière, selon les données de Mysteel, plafonnant les taux d’exploitation des usines.
“Nous ne savons pas ce que CMRG fera pour les prochains contrats de 2024”, a déclaré le responsable de l’usine soutenue par l’État. “Mais il est difficile de voir beaucoup de changement (par rapport aux accords de 2023), à moins qu’il n’y ait quelques ajustements sur les stratégies de négociation.”
(Par Muyu Xu, Naveen Thukral et Amy Lv; Montage par Tony Munroe)
Source : mining.com
