La société indonésienne de nickel PT Trimegah Bangun Persada (TBP), une unité du conglomérat Harita, lève jusqu’à 647 millions de dollars par le biais d’une offre publique initiale (IPO), selon une liste de conditions consultée par Reuters mercredi .
L’introduction en bourse serait la plus grande introduction en bourse d’Asie du Sud-Est jusqu’à présent cette année, dépassant la cotation de Pertamina Geothermal Energy, soutenue par l’État indonésien, qui a levé 9,06 billions de roupies (590 millions de dollars) le mois dernier.Au sommet de la fourchette, Harita Nickel aurait une valeur marchande de 5,1 milliards de dollars.
La société commence à accepter les ordres d’introduction en bourse à partir de mercredi et fixera le prix de l’offre le 24 mars, selon la feuille. Harita Nickel fera ses débuts à la bourse indonésienne le 12 avril.
Elle prévoit d’utiliser le produit de l’introduction en bourse pour les dépenses en capital, le remboursement des prêts en cours et le fonds de roulement, entre autres.
Plus tôt mercredi, le prospectus de la société indiquait que la société lèverait jusqu’à 15,12 billions de roupies (982 millions de dollars).
Les banquiers ont déclaré que la taille élargie du prospectus était basée sur la demande initiale d’introduction en bourse de la société, mais que l’accord réel lancé mercredi devait lever jusqu’à 647 millions de dollars.
La société extrait du nickel et exploite des installations de traitement sur l’île d’Obi, dans la région orientale de Maluku, en Indonésie.
Grâce à son partenariat avec la société chinoise Lygend Resources, TBP exploite la première usine de lixiviation acide à haute pression (HPAL) d’Indonésie qui extrait le précipité d’hydroxyde mixte (MHP), le matériau de nickel utilisé dans les batteries des véhicules électriques.
BNP Paribas SA, Citigroup Inc, Credit Suisse Group AG et PT Mandiri Sekuritas sont co-coordinateurs mondiaux de l’introduction en bourse.
(1 $ = 15 380,0000 roupies)
(Par Fransiska Nangoy, Stanley Widianto et Yantoultra Ngui; Montage par Edmund Klamann et Ed Davies)
Source : mining.com
